United States v. Marvin Miller

NONPRECEDENTIAL DISPOSITION To be cited only in accordance with Fed. R. App. P. 32.1    United States Court of Appeals For the Seventh Circuit  Chicago, Illinois 60604    Submitted September 22, 2016*  Decided September 22, 2016    Before    MICHAEL S. KANNE, Circuit Judge    ANN CLAIRE WILLIAMS, Circuit Judge    DIANE S. SYKES, Circuit Judge    No. 16‐1447    UNITED STATES OF AMERICA,    Appeal from the United States District    Plaintiff‐Appellee,  Court for the Northern District of Indiana,    South Bend Division.    v.      No. 3:14‐cv‐01696  MARVIN D. MILLER,      Defendant‐Appellant.  Robert L. Miller, Jr.,  Judge.    O R D E R  Marvin Miller, a serial tax protester, appeals the grant of summary judgment for  the government in its action to collect unpaid taxes, see 26 U.S.C. §§ 7401–03. We affirm.  Miller filed invalid tax returns for the years 1991 to 1995 and 2002 to 2010.  Though he filed a Form 1040 in most of those years, Miller answered all form questions                                                    * We have unanimously agreed to decide the case without oral argument because  the briefs and record adequately present the facts and legal arguments, and oral  argument would not significantly aid the court. See FED. R. APP. P. 34(a)(2)(C).  No. 16‐1447    Page 2    about his income, deductions, and taxes owed with “00” or an asterisk, which he used  to represent his general objection to the questions under eight separate constitutional  amendments. The IRS determined that he owed taxes for all those years and assessed  his liability for the unpaid amount, including related interest and penalties, to be  $500,867.76.  The government sued Miller to collect the unpaid amount and moved for  summary judgment a month before the close of discovery. In support the government  submitted several of Miller’s Forms 1040 from those years and a “Certification of Lack  of Record” of a tax return for each of the remaining years. It offered proof of Miller’s  liability for those years, including interest and penalties, by submitting for each year a  Form 4340 “Certificate of Assessments, Payments, and other Specified Matters,” a  Form 2866 “Certificate of Official Record,” and a signed affidavit from a revenue officer  advisor summarizing the assessments, interest, and penalties Miller owed.  The next day the district judge entered an order reminding the government of its  obligation under the local rules to serve Miller with a special notice for pro se litigants  outlining their obligations in responding to a summary‐judgment motion. The district  judge also warned Miller that failure to respond to the motion within 28 days of service  of the special notice could lead to entry of summary judgment against him.    Despite the warning Miller let the deadline pass without a response, though in  the meantime he did request further discovery from the government, see FED. R. CIV.  P. 56(d). Miller sought the “audit trail” behind the assessment forms—the documents  the IRS had relied on in creating the Forms 4340 certificates of assessment, which, Miller  contended, he had a right to access under 26 U.S.C. § 6203 (giving taxpayer the right to  request copy of “record of assessment”) and 26 C.F.R. § 301.6203–1 (specifying that  record of assessment must set forth “the name of the taxpayer, the date of assessment,  the character of the liability assessed, the taxable period, if applicable, and the amounts  assessed”).    The district court denied Miller’s motion, ruling that he was not entitled to those  documents and that they were not relevant or necessary for him to oppose summary  judgment. The judge concluded that the Forms 4340 already provided by the IRS  satisfied its statutory obligation to provide records of assessment and included all of the  information specified by the regulation. As the judge explained, courts “will not look  behind an assessment to evaluate the procedure and evidence used in making the  assessment,” and thus any documents underlying the assessment forms were irrelevant.  See Ruth v. United States, 823 F.2d 1091, 1094 (7th Cir. 1987). Because by this time the  No. 16‐1447    Page 3    deadline for Miller to respond to summary judgment had passed, the court granted him  a three‐week extension.  The new deadline came and went without any response from Miller, and the  court granted summary judgment to the government. The court found that Miller’s tax  returns were incomplete and concluded that the IRS’s Form 4340 tax assessments were  prima facie evidence of Miller’s liability that he had failed to rebut.    Miller moved the court to reconsider the judgment, see FED. R. CIV. P. 59(e),  arguing that he did not receive the order extending the deadline for him to oppose  summary judgment. The court denied his motion, concluding that court records  showed that the order had been properly mailed to Miller’s address, which had not  changed. Moreover, the court reasoned, the docket was publicly accessible and Miller  had a responsibility to monitor his case when he knew that several important rulings  had been pending for months.  On appeal Miller first argues that the district court erred in denying his Rule  56(d) motion because it prevented him from accessing two IRS forms (RACS 006  and 025) which, he contends, he had a right to review under 26 U.S.C. § 6203 and  26 C.F.R. § 301.6203–1. But neither the statute nor the regulation mandates the form in  which the relevant information must be provided. As the district court correctly  concluded, IRS Form 4340 supplies all of the information that Miller is entitled to under  the statute and regulation. See Hefti v. IRS, 8 F.3d 1169, 1172 (7th Cir. 1993); Ford v. Pryor,  552 F.3d 1174, 1178 (10th Cir. 2008); Roberts v. Comm’r, 329 F.3d 1224, 1228 (11th Cir.  2003). Moreover, as the district court also correctly ruled, Miller did not need those  forms to oppose summary judgment because courts do not look behind the assessment  to evaluate the underlying evidence unless the taxpayer submits evidence to show the  assessment is “without rational foundation,” which Miller did not provide. See Ruth,  823 F.2d at 1094; Gentry v. United States, 962 F.2d 555, 558 (6th Cir. 1992).    Miller next raises two challenges to the district court’s reliance on the Forms 4340  as sufficient proof of his liability. First, recognizing that Form 4340 is prima facie  evidence of his liability, he contends that he can overcome that showing through his  request for the “audit trail” documents underlying that form. But IRS assessments,  including those made on Form 4340, have long supplied presumptive proof of a valid  assessment. See United States v. Fior DʹItalia, Inc., 536 U.S. 238, 242–43 (2002); Cole v.  Comm’r, 637 F.3d 767, 773 (7th Cir. 2011); Hefti, 8 F.3d at 1172; Cropper v. Commʹr, 826  F.3d 1280, 1287 (10th Cir. 2016); Roberts, 329 F.3d at 1228. Miller provided no evidence to  rebut this presumption or otherwise show that the assessment is “without rational  No. 16‐1447    Page 4    foundation.” See Ruth, 823 F.3d at 1094; Gentry, 962 F.2d at 558. And a request for  discovery is not evidence.  Miller also argues that the forms are not admissible evidence because, as he  contends, they were created for litigation and are not business records. But the forms  are business records and as such valid evidence. See Hefti, 8 F.3d at 1172–73; Perez v.  United States, 312 F.3d 191, 195 (5th Cir. 2002); Hughes v. United States, 953 F.2d 531,  539–40 (9th Cir. 1992).  Lastly, Miller challenges the denial of his postjudgment motion in which he  argued that he never received notice of the extended deadline to oppose summary  judgment. Without that notice, he says, he was deprived of an opportunity to file an  appropriate response. But because the docket reflects that the order was mailed in the  clerk’s normal course of procedure to Miller’s address, where he had received all other  court documents, the court did not clearly err in determining that notice of the extended  deadline had been properly mailed to Miller. See Godfrey v. United States, 997 F.2d 335,  338 (7th Cir. 1993) (proof of procedures followed in the regular course of operations  raises presumption that document was properly addressed and mailed); In re  Longardner & Associates, Inc., 855 F.2d 455, 459 (7th Cir. 1988) (court did not clearly err in  finding that notice of hearing was mailed when it was addressed properly and not  returned to clerk’s office). And absent evidence to the contrary, an individual is  presumed to have received mail properly sent. See Joshi v. Ashcroft, 389 F.3d 732, 735  (7th Cir. 2004); Bosiger v. U.S. Airways, 510 F.3d 442, 452 (4th Cir. 2007) (same).  Moreover, given that Miller knew about the passage of several months since the first  deadline for his summary‐judgment response and his Rule 56(d) motion, the district  court did not abuse its discretion in concluding that Miller had received notice—or  should have been on notice—of the order granting the extension. See In re Longardner &  Associates, Inc., 855 F.2d at 459 (notice of hearing properly mailed is “reasonably  calculated to reach interested parties” and satisfies due process, whether actually  received or not); Robinson v. Wix Filtration Corp., 599 F.3d 403, 408 (4th Cir. 2010) (court  did not abuse discretion in declining to vacate judgment when party did not receive  notice of summary judgment because of computer issues; despite knowing of computer  problems and approaching deadline, counsel made “conscious choice not to take any  action with respect to his computer troubles,” such as monitoring the court’s docket).  AFFIRMED.