NASDAQ OMX Group, Inc. v. UBS Securities, LLC

13‐2657‐cv  NASDAQ OMX Grp., Inc. v. UBS Sec., LLC    UNITED STATES COURT OF APPEALS    FOR THE SECOND CIRCUIT  ________________    August Term, 2013    (Argued: June 17, 2014      Decided: October 31, 2014)    Docket No. 13‐2657‐cv  ________________     THE NASDAQ OMX GROUP, INC. AND THE NASDAQ STOCK MARKET LLC,                    Plaintiffs‐Appellees,    —v.—    UBS SECURITIES, LLC,    Defendant‐Appellant.*  ________________  Before:  LEVAL, STRAUB, AND RAGGI, Circuit Judges.  ________________     On  appeal  from  a  preliminary  injunction  entered  in  the  Southern  District  of  New  York  (Sweet,  J.),  barring  appellant  from  compelling  appellees’  participation  in  arbitration  pertaining  to  how  it  conducted  the  Facebook  IPO,                                                 * The Clerk of Court is directed to amend the official caption as shown above.    1    appellant  challenges  the  district  court’s  (1)  exercise  of  federal  question  jurisdiction, (2) determination that arbitrability is a question for the court rather  than an arbitrator, and (3) conclusion that appellant’s underlying claims are not  arbitrable.  AFFIRMED.  Judge STRAUB dissents in a separate opinion.  ________________  STEPHEN  J.  KASTENBERG  (Paul  Lantieri,  III,  William  A.  Slaughter,  on  the  brief),  Ballard  Spahr  LLP,  Philadelphia,  Pennsylvania,  for  Plaintiffs‐Appellees.    CHARLES  E.  DAVIDOW  (Leslie  Gordon  Fagen,  Daniel  J.  Toal,  Paul,  Weiss,  Rifkind,  Wharton  &  Garrison  LLP,  New  York,  New York,  on  the  brief),  Paul,  Weiss,  Rifkind,  Wharton  &  Garrison LLP, Washington, D.C., for Defendant‐Appellant.  ________________    REENA RAGGI, Circuit Judge:  On  May  18,  2012,  plaintiffs,  the  NASDAQ  OMX  Group,  Inc.  and  the  NASDAQ  Stock  Market  LLC  (collectively  “NASDAQ”),  conducted  the  initial  public  offering  (“IPO”)  for  Facebook,  Inc.    The  IPO  was  one  of  the  largest  in  history,  with  421  million  shares  of  Facebook  common  stock  offered  at  $38  per  share, for a total value of over $16 billion.  In conducting the offering, NASDAQ  encountered  and  addressed  various  problems,  prompting  a  number  of  2    subsequent  actions,  including  disciplinary  proceedings  by  the  Securities  and  Exchange  Commission  (“SEC”),  see  Order  Instituting  Admin.  &  Cease‐and‐ Desist Proceeding, SEC Release No. 34‐69655, 2013 WL 2326683, at *2–3 (May 29,  2013)  (“SEC  Release  No.  34‐69655”),  and  SEC‐approved  changes  to  NASDAQ  rules.    Among  the  latter  is  a  new  rule  subsection  establishing  a  voluntary  procedure  for  NASDAQ  members  injured  in  the  Facebook  IPO  to  seek  compensation.    See  Order  Granting  Approval  of  a  Proposed  Rule  Change  To  Amend  Rule  4626—Limitation  of  Liability,  SEC  Release  No.  34‐69216,  78  Fed.  Reg. 19,040, 19,041 (Mar. 22, 2013) (“SEC Release No. 34‐69216”).  Defendant UBS  Securities,  LLC  (“UBS”)  chose  not  to  pursue  that  avenue  for  relief,  instead  initiating  an  arbitration  proceeding  against  NASDAQ  seeking  indemnification  for  injuries  sustained  in  the  Facebook  IPO,  as  well  as  damages  for  breach  of  contract,  breach  of  an  implied  duty  of  good  faith  and  fair  dealing,  and  gross  negligence.    NASDAQ initiated this declaratory judgment action to preclude UBS from  pursuing  arbitration.    UBS  now  appeals  from  a  preliminary  injunction  to  that  effect,  entered  on  June  28,  2013,  in  the  United  States  District  Court  for  the  Southern  District  of  New  York  (Robert  W.  Sweet,  Judge).    See  NASDAQ  OMX  3    Grp.,  Inc.  v.  UBS  Sec.  LLC,  957  F.  Supp.  2d  388  (S.D.N.Y.  2013).    In  seeking  vacatur  of  the  injunction,  UBS  contends  that  the  district  court  erred  in  (1) exercising  federal  question  jurisdiction  in  a  case  presenting  only  state  law  claims;  (2) determining  that  the  arbitrability  of  UBS’s  claims  is  a  question  for  decision  by  the  court,  rather  than  an  arbitrator;  and  (3)  concluding  that  UBS’s  claims are not subject to arbitration.  For the reasons set forth in this opinion, we  identify  no  error  in  these  rulings  and,  therefore,  affirm  the  challenged  preliminary injunction.  Our colleague, Judge Straub, dissents from the ruling as  to federal jurisdiction and, thus, does not reach the other two issues.  I.  Background  A.  The Facebook IPO  NASDAQ  is  a  publicly‐traded,  self‐regulatory  organization  (“SRO”)  registered  as  a  national  securities  exchange  under  Section  6  of  the  Securities  Exchange Act of 1934 (“Exchange Act”).  See 15 U.S.C. § 78f.  It operates “one of  the largest national securities exchanges,” executing “approximately 15% of U.S.  equity  securities  transactions  every  day.”    SEC  Release  No.  34‐69655,  2013  WL  2326683, at *1.  UBS is a registered broker‐dealer and investment adviser, as well  as a member of the NASDAQ exchange.  4    On  May  18,  2012,  NASDAQ  was  scheduled  to  conduct  the  highly‐ anticipated  Facebook  IPO.    The  initial  Eastern  Standard  start  time  of  11:00  a.m.  was  delayed  approximately  one  half  hour,  largely  due  to  technical  difficulties  that NASDAQ encountered with the IPO “Cross,” the computerized system that  typically launches IPO trading by matching buy and sell orders to determine the  opening  price.    See  id.  at  *2,  *5–6.    At  11:30:09  a.m.,  NASDAQ  switched  to  a  backup  “failover”  system  that  completed  the  IPO  Cross,  whereupon  “[c]ontinuous  trading  in  Facebook  shares  then  commenced  on  NASDAQ  and  other exchanges.”  Id. at *7.    The delayed start in trading had certain adverse effects, two of particular  relevance  here.    First,  over  30,000  orders  entered  between  11:11:00  a.m.  and  11:30:09  a.m.  were  not  included  in  the  completed  IPO  Cross.    See  id.  at  *10.   These orders were dealt with in various ways, including some being cancelled by  NASDAQ and others being released into the market at 1:50 p.m.  See id.  Second,  certain trade confirmation messages for orders placed before 11:30:09 a.m. were  not transmitted, as a result of which some “NASDAQ members . . . were not able  to determine whether their orders had been included in the cross and, therefore  did not know what position they held in Facebook securities.”  Id. at *8.  Despite  5    suggestions that it halt trading in the Facebook IPO, NASDAQ did not do so.  See  id. at *9.1      B.  NASDAQ Rules    In  conducting  securities  trading  generally,  including  the  Facebook  IPO  specifically,  NASDAQ  operated  pursuant  to  certain  internal  rules  mandated  by  federal law.  Some background as to NASDAQ’s internal rules is helpful to our  discussion of issues raised on this appeal.2      1.  Exchange Act Mandates with Respect to Internal Rules     In  order  to  register  as  an  exchange,  federal  law  requires  an  SRO  such  as  NASDAQ to demonstrate to the SEC that its internal operating rules satisfy the  requirements  of  the  Exchange  Act  and  all  federal  rules  and  regulations  thereunder.  See 15 U.S.C. § 78s(b)(2)(C).  The Exchange Act specifically requires  that a registered exchange’s rules be designed                                                   1  The  systems  error  in  launching  the  Facebook  IPO  also  caused  other  problems  not directly relevant to this appeal, e.g., (a) NASDAQ inadvertently assumed an  “error  position  in  Facebook  .  .  .  massively  greater  than  NASDAQ  had  envisioned,”  SEC  Release  No.  34‐69655,  2013  WL  2326683,  at  *10;  and  (b)  the  technical difficulties that plagued the Facebook IPO Cross affected non‐Facebook  stock  that  NASDAQ  had  chosen  to  halt  because  “halt  crosses”  used  the  same  applications, id. at *11.    2  NASDAQ  Rules  are  available  at  the  following  website:   http://nasdaq.cchwallstreet.com/.  6    to  promote  just  and  equitable  principles  of  trade,  to  foster  cooperation  and  coordination  with  persons  engaged  in  regulating,  clearing,  settling,  processing  information  with  respect  to,  and  facilitating transactions in securities, to remove impediments to and  perfect  the  mechanism  of  a  free  and  open  market  and  a  national  market  system,  and,  in  general,  to  protect  investors  and  the  public  interest.    Id.  §  78f(b)(5)  (emphasis  added).    The  highlighted  requirement  is  of  particular  significance to this case.    With  certain  exceptions  not  relevant  here,  an  exchange  must  secure  SEC  approval for every proposed rule or rule change according to a detailed statutory  procedure  that  provides  for  public  notice  and  comment,  possible  hearings,  and  agency findings.  See id. § 78s(b), 17 C.F.R. § 240.19b‐4.  The Exchange Act also  provides  for  the  SEC  itself  to  “abrogate,  add  to,  or  delete  from”  an  exchange’s  rules in specified circumstances.  See 15 U.S.C. § 78s(c).    The Act makes an exchange’s compliance with its own rules a requirement  of federal law, see id. § 78s(g)(1), and rule violations can result in SEC revocation  of an SRO’s registration, censure, or other sanctions, see id. § 78s(h)(1).  The Act  further  requires  an  exchange  to  enforce  its  members’  compliance  with  the  Exchange  Act,  SEC  regulations,  and  the  exchange’s  internal  rules.    See  id.  7    § 78f(b)(1).  Moreover, it precludes parties from contracting around, or otherwise  waiving compliance with, SEC‐approved exchange rules.  See id. § 78cc(a).  2.  SEC  Sanctions  NASDAQ  for  Rules  Violations  in  Connection  with the Facebook IPO      The  SEC  conducted  an  investigation  into  NASDAQ’s  handling  of  the  Facebook IPO, which resulted in the agency sanctioning NASDAQ for violating  the Exchange Act by not complying with its own SEC‐approved rules.  Notably,  the  SEC  found  NASDAQ  not  to  have  complied  with  NASDAQ  Rule  4120(c)(7),  which mandates that trading commence immediately after an IPO “display only  period”  and  limits  extension  of  the  display  period  to  specified  circumstances  found  not  to  have  been  present  in  the  Facebook  IPO.    See  SEC  Release  No.  34‐ 69655,  2013  WL  2326683,  at  *2,  *14.    The  SEC  also  found  NASDAQ  not  to  have  complied  with  its  own  Rule  4757(a)(1)  by  failing  to  adhere  to  its  specified  price/time  priority  with  respect  to  approximately  30,000  orders  placed  before  completion  of  the  Facebook  IPO  Cross.    See  id.  at  *2,  *14–15    The  SEC  further  identified  an  Exchange  Act  violation  insofar  as  NASDAQ  rules  did  not  permit  NASDAQ  to  assume  an  error  position  in  its  own  account,  an  action  that,  in  connection with the Facebook IPO, yielded NASDAQ a profit of approximately  $10.8 million.  See id. *14.   8    To  address  these  and  other  concerns,  NASDAQ  agreed,  inter  alia,  to  amend Rule 4120 and to make certain technical changes to its IPO Cross system.   See  id.  at  *15.    The  SEC  endorsed  these  remedial  proposals  but,  nevertheless,  sanctioned NASDAQ by, inter alia, censuring the exchange, ordering it to cease  and  desist  from  violating  the  Exchange  Act’s  requirement  that  an  exchange  adhere to its own rules, and imposing a $10 million civil penalty.  See id. at *17.    C.  The Parties’ Services Agreement  NASDAQ and UBS are parties to a bilateral “Services Agreement,” several  sections of which are relevant here.3    Section  12.B  of  the  Services  Agreement,  entitled  “Indemnification,”  is  the  basis  for  UBS’s  underlying  claim  for  breach  of  contract  and  indemnification.    It  states as follows:   NASDAQ  OMX  shall  be  liable  to,  indemnify  against,  and  hold  Subscriber  [i.e.,  UBS],  its  employees,  directors,  and  other  agents  harmless  from,  any  and  all  Claims  or  Losses  (as  those  terms  are  defined  .  .  .  herein)  imposed  on,  incurred  by  or  asserted  against  [UBS],  its  employees,  directors,  and  other  agents  to  the  extent  that  the Claims and Losses  result . . . from acts or omissions of NASDAQ  OMX, its employees, directors, agents or associated persons; or from  the  receipt  or  use  of  [UBS]’s  Data  (including  representations  about                                                 3  Like  the  parties,  we  refer  to  the  latest  version  of  the  Agreement,  as  revised  February 20, 2013, which does not differ materially from that in effect at the time  of the Facebook IPO.  9    [UBS]’s Data) by NASDAQ OMX, its employees, directors, or agents  . . . .    A.  136.    The  referenced  “Claims  or  Losses”  are  defined  in  Section  12.G  of  the  Services Agreement as follows:    any and all liabilities, obligations, losses, damages, penalties, claims,  actions,  suits,  judgments,  and  reasonable  costs  and  expenses  of  whatever  nature,  whether  incurred  by  or  issued  against  an  indemnified Party, including without limitation: (i) indirect, special,  punitive, consequential, or incidental loss or damage (including, but  not  limited  to,  trading  losses,  loss  of  anticipated  profits,  loss  by  reason of shutdown in operation or increased expenses of operation,  or other indirect loss or damage);  and (ii) reasonable administrative  costs,  litigation  costs,  and  auditors’  and  attorneys’  fees,  both  in‐ house and outside counsel, and related disbursements.    A. 137.  UBS’s  demand  for  arbitration  derives  from  Section  18  of  the  Services  Agreement, entitled “Arbitration,” which states in relevant part:   A.  Except  as  may  be  provided  in  the  NASDAQ  OMX  Requirements, all claims, disputes, controversies, and other matters  in  question  between  the  Parties  to  this  Agreement  and  the  Parties’  employees,  directors,  agents  and  associated  persons  arising  out  of,  or relating to this Agreement, or to the breach hereof, shall be settled  by final binding arbitration in accordance with this Agreement and  the  following  procedure  or  such  other  procedures  as  may  be  mutually agreed upon by the Parties.      B.  Except  as  otherwise  provided  herein  or  by  agreement  of  the  Parties, any arbitration proceeding shall be conducted in accordance  with the Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration  10    Association  or  in  accordance  with  such  other  rules  and  procedures  as are agreed to by the Parties.  . . .  D.  The  arbitration  proceeding  shall  be  held  in  the  City  of  New  York, unless otherwise agreed by the Parties.  The decision rendered  through  arbitration  shall  be  final  and  binding  upon  the  Parties  hereto and judgment may be entered in accordance with applicable  law in any court having jurisdiction thereof.  A.  139.    The  “NASDAQ  OMX  Requirements,”  referenced  in  the  opening  qualifying  phrase  of  the  Arbitration  provision,  are  defined  at  the  outset  of  the  Services Agreement, in Section 1.A, as follows:   (i) the rules, regulations, interpretations, decisions, opinions, orders  and other requirements of the Securities and Exchange Commission  (“SEC”); (ii) the applicable rules, regulations, disciplinary decisions,  and  rule  interpretations  of  self‐regulatory  organizations;  (iii) NASDAQ  OMX’s  operating  procedures,  specifications,  requirements,  and  other  documentation  that  is  regulatory  or  technical in nature (including, but not limited to, user guides) . . .  ;  (iv)  all  other  applicable  laws,  statutes,  rules,  regulations,  orders,  decisions,  interpretations,  opinions,  and  other  requirements,  whether  promulgated  by  the  United  States  or  any  other  applicable  jurisdiction  (including  in  the  area  of  intellectual  property);  and  (v) the successors, as they may exist at the time, of the components  of the NASDAQ OMX Requirements.  A. 122–23.    Further  noteworthy  is  Section  17  of  the  Services  Agreement,  which  states  that  “[i]n  the  event  of  any  conflict  between  the  provisions  of  the  [Services  Agreement], the Attachments, or the NASDAQ OMX Requirements, the order of  11    preference shall be the NASDAQ OMX Requirements, the Attachments, and the  [Services Agreement].”  A. 138.  D.  Procedural History    1.  UBS Demands Arbitration  On March 15, 2013, UBS filed a demand for arbitration against NASDAQ  with  the  American  Arbitration  Association  (“AAA”).    See  Demand  for  Arbitration  and  Statement  of  Claims  (“Demand”),  A.  46.    The  18‐page  demand  asserts  that  UBS’s  dispute  with  NASDAQ  originates  in  the  exchange’s  “catastrophic  mismanagement”  of  the  Facebook  IPO.    Demand  ¶  1,  A.  46.   Specifically,  UBS  alleges  that  NASDAQ  “was  not  up  to  the  task”  of  handling  such  a  large,  high  demand  IPO:  “[i]ts  systems  buckled  under  the  strain,”  and  “proved  incapable of  completing  the  all‐important  ‘IPO Cross.’”    Id. ¶  3,  A. 47.   As  a  result,  NASDAQ  not  only  “was  forced  repeatedly  to  delay  the  open  of  trading in Facebook stock,” but also decided to “conceal[] from the market why it  was  doing  so,”  and  that  it  was  switching  to  a  “risky  and  untested”  alternative  system,  thereby  preventing  customers  from  evaluating  how  that  system  might  affect  their  own.    Id.  ¶¶  4–5,  A.  47.    Moreover,  because  the  alternative  system  impaired  NASDAQ’s  ability  to  confirm  executed  trades,  market  participants  12    were  left  “in  the  dark  for  more  than  two  hours”  as  to  the  state  of  tens  of  thousands of trades, so that “[c]haos and mass confusion ensued throughout the  market.”  Id. ¶¶ 7, 28, 32–33, A. 47–48, 53.  Based  on  these  allegations,  UBS  charges  NASDAQ  with  “violat[ing]”  its  “primary  obligation  to  the  investing  public  and  to  entities  such  as  UBS”:  “to  operate  a  fair  and  orderly  market.”    Id.  ¶  37,  A.  55.    UBS  asserts  that  how  NASDAQ  should  have  “responsibly”  met  this  obligation  was  “by  delaying  or  halting trading.”  Id. ¶ 38, A. 55.    UBS also alleges that it was “grossly negligent” for NASDAQ to “depart[]  from  proven  software”  in  conducting  such  a  large  IPO  and  to  continue  trading  with  “new  and  inadequately  tested  solutions,”  without  advising  market  participants of “what was happening or what actions it was taking so they could  evaluate  the  potential  consequences  for  themselves,  their  systems  and  take  appropriate action in response.”  Id. ¶ 36, A. 54–55.  As  to  its  own  injuries,  UBS  asserts  that  NASDAQ’s  failure  to  provide  prompt  execution  records  prevented  UBS’s  own  computers  from  confirming  what orders had been executed, resulting in UBS’s placement of duplicate orders  or its acceptance of cancellations for purchases that had, in fact, been made.  See  13    id.  ¶¶  44–48,  A.  57.    “As  a  result,  UBS  unintentionally  amassed  a  net  long  position of approximately 40.2 million Facebook shares by the end of the trading  day,” and ultimately incurred losses “in excess of $350 million.”  Id. ¶¶ 8, 50, A.  48, 58.  UBS  seeks  to  recover  these  losses  from  NASDAQ  based  on  (1)  the  indemnification  provision  of  the  parties’  Services  Agreement,  (2)  NASDAQ’s  breach  of  contract  in  refusing  UBS’s  indemnification  demand,  (3)  NASDAQ’s  breach  of  the  Services  Agreement’s  implied  covenant  of  good  faith  and  fair  dealing  in  failing  to  declare  certain  UBS  transactions  clearly  erroneous  under  NASDAQ  Rule  11890,  and  (4)  NASDAQ’s  gross  negligence  in  using  insufficiently  tested  and  inadequate  systems  to  conduct  the  Facebook  IPO.    See  id. ¶¶ 52–76, A. 58–62.    2.  NASDAQ’s Declaratory Judgment Action    In  lieu  of  an  answer  to  UBS’s  demand  for  arbitration,  on  April  4,  2013,  NASDAQ  filed  this  action  in  the  Southern  District  of  New  York  seeking  declaratory and injunctive relief.  On April 16, NASDAQ moved preliminarily to  enjoin  UBS  from  proceeding  with  arbitration.    UBS  promptly  cross‐moved  to  dismiss NASDAQ’s complaint and opposed the preliminary injunction motion.    14    On  June  18,  2013,  the  district  court  granted  NASDAQ’s  motion  for  a  preliminary injunction and denied UBS’s cross‐motion to dismiss.  See NASDAQ  OMX  Grp.,  Inc.  v.  UBS  Sec.  LLC,  957  F.  Supp.  2d  at  407.    UBS  timely  filed  this  appeal.  II.  Discussion  Title  28  U.S.C.  §  1292(a)(1)  affords  appellate  jurisdiction  to  review  the  grant  of  a  preliminary  injunction.  Our  standard  of  review  is  “abuse  of  discretion,”  which  we  will  identify  only  when  the  grant  of  equitable  relief  (1) “rests  on  an  error  of  law  or  a  clearly  erroneous  factual  finding,”  or  (2) otherwise  “cannot  be  located  within  the  range  of  permissible  decisions.”   Evergreen  Ass’n  v.  City  of  New  York,  740  F.3d  233,  242  (2d  Cir.  2014)  (internal  quotation  marks  and  citations  omitted).    UBS  urges  us  to  identify  abuse  of  discretion  here  based  on  the  district  court’s  purported  legal  errors  in  (1) exercising  jurisdiction  in  a  case  raising  only  state  law  claims  between  non‐ diverse  parties,  (2)  deciding  the  arbitrability  of  UBS’s  claims  itself  rather  than  leaving that  issue  to  an  arbitrator, and (3)  concluding  that UBS’s  claims are  not  arbitrable.  We are not persuaded for reasons we discuss in turn.    15    A.  Subject Matter Jurisdiction  1.  Federal Jurisdiction Over State Law Claims  We  review  a  district  court’s  challenged  determination  of  subject  matter  jurisdiction de novo.  See Cutrone v. Mortg. Elec. Registration Sys., Inc., 749 F.3d  137, 142 (2d Cir. 2014).  In doing so, we are mindful of the “‘fundamental precept  that  federal  courts  are  courts  of  limited  jurisdiction’  and  lack  the  power  to  disregard  such  limits  as  have  been  imposed  by  the  Constitution  or  Congress.”   Durant,  Nichols,  Houston,  Hodgson,  & Cortese‐Costa,  P.C. v.  Dupont,  565  F.3d  56, 62 (2d Cir. 2009) (quoting Owen Equip. & Erection Co. v. Kroger, 437 U.S. 365,  374  (1978)).    Where,  as  here,  there  is  no  diversity  of  citizenship  between  the  parties,  we  look  to  whether  the  case  “aris[es]  under  the  Constitution,  laws,  or  treaties  of  the  United  States”  to  determine  whether  federal  jurisdiction  is  properly  exercised.    28  U.S.C.  § 1331;  see  Fracasse  v.  People’s  United  Bank,  747  F.3d 141, 143–44 (2d Cir. 2014).  “It is long settled law that a cause of action arises under federal law only  when  the  plaintiff’s  well‐pleaded  complaint  raises  issues  of  federal  law.”  Metropolitan  Life  Ins.  Co.  v.  Taylor,  481  U.S.  58,  63  (1987).    Nevertheless,  in  a  declaratory  judgment  action  such  as  this  one,  which  seeks  a  ruling  establishing  16    plaintiff’s nonliability on the defendant’s claim (for arbitration), “a complaint . . .  is  to  be  tested,  for  purposes  of  the  well‐pleaded  complaint  rule,  as  if  the  party  whose  adverse  action  the  declaratory  judgment  plaintiff  apprehends  had  initiated a lawsuit against the declaratory judgment plaintiff.”  Garanti Finansal  Kiralama  A.S.  v.  Aqua  Marine  &  Trading  Inc.,  697  F.3d  59,  68  (2d  Cir.  2012)  (internal quotation marks omitted).  Under this “conceptual[ ] realign[ment],” we  analyze the parties’ claims “as they would appear in a coercive suit.”  Id. at 67.   Accordingly, here, we must look to UBS’s underlying demand for arbitration to  determine the nature of the claims at issue.  UBS’s  demand  does  not  assert  any  claims  created  by  federal  law  so  as  to  admit  federal  jurisdiction  most  directly  on  the  principle  articulated  by  Justice  Holmes in American Well Works Co. v. Layne & Bowler Co., that “[a] suit arises  under the law that creates the cause of action.”  241 U.S. 257, 260 (1916); see Gunn  v. Minton, 133 S. Ct. 1059, 1064 (2013) (noting that case “[m]ost directly . . . arises  under federal law when federal law creates the cause of action asserted,” a “rule  of  inclusion”  that  “accounts  for  the  vast  bulk  of  suits  that  arise  under  federal  law”  and  “admits  of  only  extremely  rare  exceptions”).    Rather,  UBS  seeks  to  arbitrate  claims—for  breach  of  contract,  indemnification,  breach  of  implied  17    duties  of  good  faith  and  fair  dealing,  and  gross  negligence—created  by  New  York  State  law.    This,  however,  does  not  necessarily  preclude  the  exercise  of  federal jurisdiction.  As  we  have  frequently  observed,  “[t]he  artful‐pleading  doctrine,  [a]  corollary to  the  well‐pleaded  complaint rule,  prevents a  plaintiff  from avoiding  [federal jurisdiction] by framing in terms of state law a complaint the real nature  of [which] is federal, . . . or by omitting to plead necessary federal questions in a  complaint.”    Marcus  v.  AT&T  Corp.,  138  F.3d  46,  55  (2d  Cir.  1998)  (internal  quotation  marks  omitted);  accord  Romano  v.  Kazacos,  609  F.3d  512,  518–19  (2d  Cir. 2010).  Moreover, even in the absence of artful pleading, federal jurisdiction  may  properly  be  exercised  over  a  “special  and  small”  category  of  actual  state  claims that present significant, disputed issues of federal law.  Gunn v. Minton,  133  S.  Ct.  at  1064.    At  issue  in  this  case  is  whether  UBS’s  state  law  claims  fall  within  this  special  and  small  category  so  as  to  admit  federal  question  jurisdiction.  The  category,  which  dates  back  “nearly  100  years”  in  Supreme  Court  precedent, is rooted in “the commonsense notion that a federal court ought to be  able  to  hear  claims  recognized  under  state  law  that  nonetheless  turn  on  18    substantial  questions  of  federal  law,  and  thus  justify  resort  to  the  experience,  solicitude, and hope of uniformity that a federal forum offers on federal issues.”   Grable & Sons Metal Prods., Inc. v. Darue Eng’g & Mfg., 545 U.S. 308, 312 (2005)  (citing Hopkins v. Walker, 244 U.S. 486, 490–91 (1917), and “classic example” of  Smith  v.  Kansas  City  Title  &  Trust  Co.,  255  U.S.  180,  201  (1921)).    Still,  the  Supreme  Court  has  been  sparing  in  recognizing  state  law  claims  fitting  this  criterion.    See  R.  Fallon,  J.  Manning,  D.  Meltzer,  &  D.  Shapiro,  Hart  and  Wechsler’s The Federal Courts and The Federal System (“Hart & Wechsler”) 799  (6th ed. 2009) (observing that Court has explicitly upheld federal jurisdiction in  absence  of  federal  cause  of  action  only  four  times,  citing  Grable  &  Sons  Metal  Prods.,  Inc.  v.  Darue  Eng’g  &  Mfg.,  545  U.S.  at  314–16,  and  City  of  Chicago  v.  Int’l  College  of  Surgeons,  522  U.S.  156,  164  (1997),  in  addition  to  Smith  and  Hopkins).    Indeed,  delineating  the  parameters  of  federal  jurisdiction  in  such  circumstances has presented a constant challenge.  See Gunn v. Minton, 133 S. Ct.  at  1065  (describing  Supreme  Court’s  efforts  to  bring  order  to  “this  unruly  doctrine”);  Merrell  Dow  Pharms.  Inc.  v.  Thompson,  478  U.S.  804,  809–10  (1986)  (referencing  “‘litigation‐provoking  problem’”  created  by  “presence  of  a  federal  issue in a state‐created cause of action” (quoting Textile Workers v. Lincoln Mills,  19    353  U.S.  448,  470  (1957)  (Frankfurter,  J.,  dissenting)).    This,  in  turn,  has  engendered persistent skepticism as to the value of the endeavor.  See Grable &  Sons  Metal  Prods.,  Inc.  v.  Darue  Eng’g  &  Mfg.,  545  U.S.  at  320  (Thomas,  J.,  concurring)  (signaling  openness  to  reconsideration  of  whether  federal  question  jurisdiction  should  be  limited  to  cases  in  which  federal  law  creates  cause  of  action  because  “[j]urisdictional  rules  should  be  clear”  and  “[w]hatever  the  virtues  of  the  Smith  standard,  it  is  anything  but  clear”);  Smith  v.  Kansas  City  Title & Trust Co., 255 U.S. at 214 (Holmes, J., dissenting) (“[I]t seems to me that a  suit cannot be said to arise under any other law than that which creates the cause  of action.”); see also Hart and Wechsler 799–800 (observing that “Justice Holmes’  cause of action test is simpler and clearer—and while excluding cases like Smith  or Grable, it avoids the need in a much larger number of cases to engage in what  can be a refined and uncertain analysis”).    This  background  properly  signals  caution  in  identifying  the  narrow  category of state claims over which federal jurisdiction may be exercised.  It does  not,  however,  absolve  federal  courts  of  the  duty  to  exercise  jurisdiction  when  they  identify  state  claims  falling  within  that  limited  sphere.    To  facilitate  such  identification, the Supreme Court has pronounced a determinative four‐part test:    20    [F]ederal jurisdiction over a state law claim will lie if a federal issue  is:  (1) necessarily  raised,  (2)  actually  disputed,  (3)  substantial,  and  (4) capable  of  resolution  in  federal  court  without  disrupting  the  federal‐state balance approved by Congress.  Where all four of these  requirements  are  met  .  .  .  jurisdiction  is  proper  because  there  is  a  “serious  federal  interest  in  claiming  the  advantages  thought  to  be  inherent  in  a  federal  forum,”  which  can  be  vindicated  without  disrupting Congress’s intended division of labor between state and  federal courts.     Gunn v. Minton, 133 S. Ct. at 1065 (quoting Grable & Sons Metal Prods., Inc. v.  Darue  Eng’g  &  Mfg.,  545  U.S.  at  313–14);  accord  Fracasse  v.  People’s  United  Bank, 747 F.3d at 144.    Applying  this  Gunn‐Grable  test  here,  we  conclude  that  the  district  court  correctly  exercised  federal  question  jurisdiction  in  this  case.    Indeed,  while  that  conclusion  only  requires  us  to  identify federal  question  jurisdiction  over  one  of  UBS’s  state  law  claims,  see  28  U.S.C.  §  1367  (providing  for  supplemental  jurisdiction  over  claims  related  to  one  giving  rise  to  original  jurisdiction);  Franchise  Tax  Bd.  v.  Constr.  Laborers  Vacation  Trust,  463  U.S.  1,  13  (1983)  (stating that, if either of two causes of action comes within original jurisdiction of  federal courts, removal was proper as to whole case), for reasons discussed in the  next section, we conclude that federal question jurisdiction applies to all four of  UBS’s state claims.  21        2.  Applying the Gunn‐Grable Test to UBS’s Claims  a.  The  Presence  of  a  Necessarily  Raised  and  Actually  Disputed Federal Issue    In  determining  whether  UBS’s  four  state  law  claims  against  NASDAQ  raise a federal issue, we begin by considering the duty underlying each claim.  It  is the violation of a duty that would trigger any contract right to indemnification,  or support tort claims for negligence or a failure of good faith and fair dealing in  the  circumstances  presented.    See  Aegis  Ins.  Servs.,  Inc.  v.  7  World  Trade  Co.,  L.P.,  737  F.3d  166,  177  (2d  Cir.  2013)  (stating  that,  under  New  York  law,  negligence  claim  depends  on  “the  existence  of  a  duty  on  defendant’s  part  as  to  plaintiff”  (internal  citation  omitted));  Havana  Cent.  NY2  LLC  v.  Lunney’s  Pub,  Inc.,  49  A.D.3d  70,  77,  852  N.Y.S.2d  32,  37  (1st  Dep’t  2007)  (observing  that  “if  there is no contractual obligation to perform an act, the failure to perform the act  cannot  be  a  breach  of  the  contract”  (citing  Restatement  (Second)  of  Contracts  § 235(b) (1981) (defining breach of contract as “non‐performance of a duty when  performance is due”))); Thyroff v. Nationwide Mut. Ins. Co., 460 F.3d 400, 407–08  (2d Cir. 2006) (recognizing that implied duty of good faith and fair dealing claim  requires  “an  obligation  that  may  be  presumed  to  have  been  intended  by  the  parties” to the underlying contract).  22    UBS’s  arbitration  demand  makes  plain  that  a  singular  duty  underlies  all  four of its state law claims: NASDAQ’s duty to operate a fair and orderly market.   “An  exchange  is  required  to  operate  a  fair  and  orderly  market.    This  is  its  primary obligation to the investing public and to entities such as UBS.  Nasdaq  violated this obligation.”  Demand ¶ 37, A. 55.  The  duty  UBS  identifies—indeed,  the  very  language  it  employs—derives  directly  from  federal  law.    In  the  Exchange  Act,  Congress  makes  plain  that  “maintenance  of  fair  and  orderly  markets”  is  the  animating  goal  of  federal  securities  law.    15  U.S.C.  §  78k‐1(a)(1)(C).    Toward  this  end,  and  as  detailed  in  Part  I.B.1.,  supra,  the  Exchange  Act  requires,  as  a  specific  condition  of  registration as a national exchange, that an SRO satisfactorily demonstrate to the  SEC  that  its  internal  operating  rules  “remove  impediments  to  and  perfect  the  mechanism  of  a  free  and  open  market  and  a  national  market  system.”    Id.  §  78f(b)(5).4    The  Act  further  makes  an  exchange’s  compliance  with  its  SEC‐ approved  rules  a  mandate  of  federal  law,  see  id.  §  78s(g)(1),  and  provides  for                                                 4 In its arbitration demand, UBS effectively acknowledges the federal law origin  of  NASDAQ’s  market  duty  when  it  describes  NASDAQ  as  “a  self‐regulatory  organization . . . within the meaning of the Securities Exchange Act of 1934 and is  responsible  for  operating  and  maintaining  the  integrity  of  the  Nasdaq  stock  market.”  Demand ¶ 14(a), A. 50.    23    violators  to  be  sanctioned,  see  id.  §§  78u(d),(f),  78s(h)(1),(4).    Thus,  whether  a  registered  securities  exchange  such  as  NASDAQ  has  violated  its  federally  prescribed  duty  to  operate  a  fair  and  orderly  exchange  necessarily  raises  a  disputed question of federal law.    Moreover, that federal law question can only be answered by considering  another:    how  NASDAQ’s  duty  to  operate  a  fair  and  orderly  market—a  duty  sourced  in  the  Exchange  Act,  amplified  by  SEC  regulations,  and  implemented  through  SEC‐approved  NASDAQ  rules—applies  in  the  context  of  an  IPO  generally,  and  particularly  with  respect  to  the  Facebook  IPO.    Thus,  even  if,  as  our dissenting colleague Judge Straub observes, there is no dispute here as to the  existence of a federal duty, see Dissenting Op., post at [7–8], there is certainly a  dispute  as  to  the  violation  of  that  duty,  particularly  in  causing  UBS’s  injuries.   Resolution  of  that  dispute  will  require  construction  of  a  federal  statute,  rules  promulgated  pursuant  to  the  statute’s  mandates,  and  the  statute’s  implementation  by  the  SEC.5    In  short,  “it  is  the  propriety  of  [NASDAQ’s]                                                 5   We  need  not  decide  whether,  as  Judge  Straub  maintains,  federal  jurisdiction  over state claims invariably depends on the disputed “validity or construction of  a  federal  statute.”    See  Dissenting  Op.,  post  at  [20–21].    We  note,  however,  that  this court has concluded that federal jurisdiction over a state claim was properly  exercised  where  the  dispute  required  a  construction  of  exchange  rules  24    actions,  as  prescribed  under  federal  law,  that  is  at  the  heart  of  [UBS’s]  allegations.”  D’Alessio v. N.Y. Stock Exch., Inc., 258 F.3d 93, 103 (2d Cir. 2001).6    In reporting on its inquiry into NASDAQ’s compliance with the Exchange  Act  in  conducting  the  Facebook  IPO,  the  SEC  stated  that  “[w]hen  initiating  an  IPO,  an  exchange  has  an  obligation  to  ensure  that  its  systems,  processes  and  contingency  planning  are  robust  and  adequate  to  manage  the  IPO  without  disruption  to  the  market,  and  that  it  complies  with  all  rules  regarding,  among  other things, order price and time priority.”  SEC Release No. 34‐69655, 2013 WL  2326683, at *1.  These are the very obligations that UBS charges NASDAQ with  failing to meet in violating its duty to provide a fair and orderly market for the  Facebook IPO.  See supra Part I.D.1 (discussing UBS Demand allegations).  Thus,  although  UBS’s  claims  for  relief  may  invoke  state  law  of  contract  and  tort,  the  duty on which these claims turn—and their particular scope as it pertains to UBS                                                                                                                                                     implicating  the  exchange’s  statutory  duty  to  monitor  its  members’  compliance  with  federal  law,  the  identified  substantial  issue.    See  D’Alessio  v.  N.Y.  Stock  Exch., Inc., 258 F.3d 93, 101–02 (2d Cir. 2001).    6 As in D’Alessio, exchange rules are at issue in this case to the extent they inform  the  statutory  duty—“to  operate  a  fair  and  orderly  market”—that  UBS  asserts  NASDAQ “violated.”  Demand ¶ 37, A. 55.  25    in  participating  in  the  Facebook  IPO—necessarily  raises  disputed  issues  of  federal securities law.  For  example,  in  pursuing  its  claim  for  indemnification  and  breach  of  contract  for  failure  to  indemnify  (collectively  “indemnification  claims”),  UBS  submits that the parties’ Services Agreement obligates NASDAQ to compensate  UBS  for  losses  sustained  as  a  result  of  technical  errors  in  conducting  the  Facebook  IPO,  including  NASDAQ’s  failure  timely  and  accurately  to  fill  and  confirm orders.  See Demand ¶¶ 58–59, 66, A. 59–60.  But the Services Agreement  does not itself specify how NASDAQ was to fill and confirm orders or otherwise  conduct  an  IPO.    Those  obligations  are  delineated  in  NASDAQ’s  own  rules,  notably, Rules 4120 (“Limit Up‐Limit Down Plan and Trading Halts”) and 4753  (“Halt and Imbalance Cross”), which prescribe how NASDAQ was to conduct an  IPO Cross, to fill orders, to provide disclosures, and to make decisions regarding  initiating, halting, and  resuming  trading.    The  Services Agreement  incorporates  NASDAQ’s  rules  by  reference,  see  Services  Agreement  §  17,  A.  138,  but  NASDAQ’s  duties  to  promulgate  those  rules  and  then  to  adhere  to  them  were  dictated  by  federal  law,  see  15  U.S.C.  § 78s(b)(2)  (mandating  exchanges  to  promulgate  rules  “consistent  with  the  requirements  of  the  [Exchange  Act]”),  26    § 78s(g)(1)  (requiring  exchange  compliance  with  own  rules).    Thus,  UBS’s  indemnification  claims  are  reasonably  understood  to  seek  compensation  for  losses  allegedly  caused  by  NASDAQ’s  violation  of  its  federal  law  duties  to  operate fair and orderly markets and to adhere to its own SEC‐approved internal  rules  ensuring  such  operation.    As  such,  the  claims  necessarily  raise  disputed  issues of federal law.7  The  same  conclusion  obtains  as  to  UBS’s  claim  for  breach  of  the  implied  duty of good faith and fair dealing, insofar as NASDAQ failed to cancel certain  UBS trades placed during the Facebook IPO.  Although pleaded by reference to                                                 7   The  incorporation  of  a  federal  standard  in  a  state‐law  private  action  does  not  necessarily  trigger  federal  jurisdiction,  but  that  conclusion  derives  not  from  the  absence of a disputed federal law issue at the initial step of Gunn‐Grable analysis  but from doubt as to the substantiality of the federal issue in dispute at the next  step of analysis.  See Merrell Dow Pharms. Inc. v. Thompson, 478 U.S. at 805–06,  814–16.  As we explain in Part II.A.2.b, infra, Merrill Dow does not support any  categorical  conclusions  as  to  substantiality,  as  suggested  by  Judge  Straub,  see  Dissenting Op., post at [26–27].  Indeed, in Grable, the Supreme Court described  Merrell Dow as “disclaim[ing] the adoption of any bright‐line rule, as when the  Court  reiterated  that  ‘in  exploring  the  outer  reaches  of  §  1331,  determinations  about federal jurisdiction require sensitive judgments about congressional intent,  judicial power, and the federal system’” and “‘careful judgments,’ . . . about the  ‘nature  of  the  federal  interest  at  stake.’”    Grable  &  Sons  Metal  Prods.,  Inc.  v.  Darue  Eng’g  &  Mfg.,  545  U.S.  at  317  (quoting  Merrell  Dow  Pharm.  Inc.  v.  Thompson, 478 U.S. at 810, 814 & n.12).  27    New  York  law,  the  claim  is  premised  on  NASDAQ  Rule  11890.    See  Demand  ¶¶ 68–73, A, 61–2 (repeatedly referencing Rule 11890).    Rule 11890 authorizes NASDAQ to cancel any transaction deemed clearly  erroneous.  A party seeking cancellation must submit a written complaint within  30  minutes  of  the  time  at  which  the  erroneous  transaction  was  executed.    See  Rule  11890(a)(2)(A)(i).    Alternatively,  NASDAQ,  in  its  discretion,  may  consider  cancellation  requests  received  up  to  60  minutes  after  execution  of  an  erroneous  transaction.  See Rule 11890(a)(2)(A)(iii).  UBS  alleges  that,  on  the  day  of  the  Facebook  IPO,  it  provided  NASDAQ  with  notice  of  certain  erroneous  transactions.    To  the  extent  its  request  for  cancellation was untimely, UBS charges that it was NASDAQ’s own conduct that  deprived it of the rule’s benefit, thereby breaching the duty of good faith and fair  dealing  implicit  in  the  Services  Agreement’s  incorporation  of  Rule  11890:    “By  failing  to  inform  UBS  or  the  market  of  its  system  malfunctions  in  a  timely  manner,  Nasdaq  denied  UBS  the  opportunity  to  provide  notice  of  clearly  erroneous  trades  in  a  manner  consistent  with  Nasdaq  Rule  11890,  and  thus  denied it the benefit of that provision.”  Demand ¶ 73, A. 61.  28    UBS’s  good  faith  and  fair  dealing  claim  thus  necessarily  raises  disputed  questions as to NASDAQ’s obligations under Rule 11890, not only generally, but  in  the  particular  circumstances  where  NASDAQ  has  allegedly  violated  its  Exchange  Act  duty  to  provide  a  fair  and  orderly  market  for  securities  trading.   Thus, this claim also necessarily presents a disputed issue of federal law.  Finally,  UBS  charges  NASDAQ  with  gross  negligence  insofar  as  it  employed  unprecedented,  untested,  and  inadequate  systems  and  procedures  to  conduct  the  Facebook  IPO.    See  Demand  ¶¶  74–76,  A.  62.    As  earlier  noted,  an  essential  element  of  a  negligence  claim  is  the  existence  of  a  duty  owed  by  defendant to plaintiff.  See Aegis Ins. Servs., Inc. v. 7 World Trade Co., L.P., 737  F.3d  at  177.    The  source  of  the  duty  NASDAQ  owed  its  members  and  the  investing public in conducting an IPO is federal law.  See D’Alessio v. N.Y. Stock  Exch., Inc., 258 F.3d at 103 (observing that source of exchange’s duty to monitor  compliance  with  federal  securities  law  and  rules  and  regulations  promulgated  thereunder “is found in federal law, namely, in the Exchange Act” (emphasis in  original));  SEC  Release  No.  34‐69655,  2013  WL  2326683,  at  *1  (summarizing  exchange’s obligations under federal law when initiating an IPO).  Insofar as the  parties  dispute  whether  NASDAQ  breached  its  duty  to  UBS  in  conducting  the  29    Facebook IPO, the negligence claim thus also necessarily raises disputed issues of  federal law.8  In sum, UBS’s claims against NASDAQ necessarily raise multiple disputed  issues  of  federal  law,  including  the  contours  of  NASDAQ’s  federal  duty  to  maintain  a  fair  and  orderly  market,  the  scope  of  that  duty,  and  whether  the  failure of NASDAQ’s systems during the Facebook IPO amounted to a breach of  that  duty.    Accordingly,  we  deem  this  prong  of  the  Gunn‐Grable  test  satisfied  and we turn to the next requirement:  substantiality.  b.  Substantiality  The  exercise  of  federal  jurisdiction  over  state  law  claims  demands  “not  only  a  contested  federal  issue,  but  a  substantial  one.”    Grable  &  Sons  Metal  Prods.,  Inc.  v.  Darue  Eng’g  &  Mfg.,  545  U.S.  at  313.    Substantiality  ensures  “a  serious  federal  interest  in  claiming  the  advantages  thought  to  be  inherent  in  a  federal  forum.”    Id.    Consistent  with  this  objective,  “it  is  not  enough  that  the  federal issue be significant to the particular parties in the immediate suit”; rather,                                                 8   Although  UBS  suggested  at  oral  argument  that  its  negligence  claim  did  not  depend  on  federal  law,  the  argument  is  defeated  by  the  cited  precedents,  by  UBS’s specific reference in its Demand to the Exchange Act duty to operate a fair  and orderly market, and by its failure to point us to any distinct state law duty  applicable to NASDAQ’s conduct of the Facebook IPO.  30    “substantiality . . . looks to the importance of the issue to the federal system as a  whole.”  Gunn v. Minton, 133 S. Ct. at 1066; accord Fracasse v. People’s United  Bank, 747 F.3d at 144.  We here conclude that the disputed federal issue in this  case—whether  NASDAQ  violated  its  Exchange  Act  obligation  to  provide  a  fair  and  orderly  market  in  conducting  an  IPO—is  sufficiently  significant  to  the  development  of  a  uniform  body  of  federal  securities  regulation  to  satisfy  the  requirement of importance to “the federal system as a whole.”9  In  reaching  this  conclusion,  we  begin  with  language  in  the  Exchange  Act  stating Congress’s express finding that “[t]he securities markets are an important  national  asset  which  must  be  preserved  and  strengthened.”    15  U.S.C.  §  78k‐                                                9 Judge Straub suggests that issues “important to the federal system as a whole”  must be issues of “federal jurisprudence.”  Dissenting Op., post at [20].  We note  that  the  Supreme  Court  has  not  referenced  jurisprudence—“the  study  of  the  general  or  fundamental  elements  of  a  particular  legal  system,  as  opposed  to  its  practical  and  concrete  details,”  Black’s  Law  Dictionary  932  (9th  ed.  2009)—in  explicating  Gunn‐Grable  analysis.    The  matter  requires  no  detailed  discussion  here,  however,  because  the  federal  law  requirement  that  national  exchanges  provide fair and orderly markets is a fundamental element, and not a peripheral  detail, of the federal system of securities regulation.  According to the standards  laid out in Gunn, this is sufficient to establish importance to the federal system as  a whole.  See Gunn v. Minton, 133 S. Ct. at 1067 (suggesting that “development  of a uniform body of [patent] law” was of importance to the federal system as a  whole (alterations in original)); see also Grable & Sons Metal Prods., Inc. v. Darue  Eng’g  &  Mfg.,  545  U.S.  at  309  (holding  that  dispute  over  “meaning  of  a  federal  tax provision” is “important federal‐law issue that belongs in federal court”).  31    1(a)(1)(A).    The  central  role  stock  exchanges  play  in  the  national  system  of  securities markets is beyond question:  Stock exchanges perform an important function in the economic life  of  this  country.    They  serve,  first  of  all,  as  an  indispensable  mechanism  through  which  corporate  securities  can  be  bought  and  sold.    To  corporate  enterprise  such  a  market  mechanism  is  a  fundamental  element  in  facilitating  the  successful  marshaling  of  large  aggregations  of  funds  that  would  otherwise  be  extremely  difficult  of  access.    To  the  public  the  exchanges  are  an  investment  channel  which  promises  ready  convertibility  of  stock  holdings  into  cash.  The importance of these functions in dollar terms is vast . . . .   Moreover,  because  trading  on  the  exchanges,  in  addition  to  establishing  the  price  level  of  listed  securities,  affects  securities  prices  in  general,  and  because  such  transactions  are  often  regarded  as  an  indicator  of  our  national  economic  health,  the  significance  of  the exchanges in our economy cannot be measured only in terms of  the dollar volume of trading.    Silver  v.  N.Y.  Stock  Exch.,  373  U.S.  341,  349–50  (1963).    The  SEC  recently  reiterated this point:  “National securities exchanges . . . are critical components  of  the  National  Market  System,  which  provides  the  foundation  for  investor  confidence  in  the  integrity  and  stability  of  the  United  States’  capital  markets.”  SEC  Release  No.  34‐69655,  2013  WL  2326683,  at  *1.    Thus,  while  exchanges  are  self‐regulatory  organizations,  their  self‐regulation  is  not  independent.    Federal  law  imposes  specific  preconditions  to,  ongoing  requirements  for,  and  oversight  of,  the  operations  of  registered  exchanges  in  furtherance  of  the  strong  national  32    interest in “preserv[ing] and strengthen[ing]” the operation of national securities  markets.  15 U.S.C. § 78k‐1(a)(1)(A).  Even  if  the  importance  of  stock  exchanges  and  securities  markets  to  the  national economy does not necessarily render every federal question pertaining  thereto sufficiently substantial to satisfy this prong of Gunn‐Grable analysis, it is  noteworthy  here  that  the  SEC’s  just‐quoted  statement  was  made,  not  generally,  but in the specific context of assessing the very federal issue disputed in this case,  namely, whether NASDAQ, in conducting one of the largest IPOs in the nation’s  history,  had  complied  with  mandates  of  the  Exchange  Act,  including  mandates  that  it  operate  a  fair  and  orderly  market  and  adhere  to  its  own  SEC‐approved  rules.  This strongly signals the substantial importance of these federal issues, not  simply  to  the  parties  in  this  action,  but  to  the  development  of  uniform  federal  securities  regulation,  and  thus  to  the  “federal  system  as  a  whole.”    Gunn  v.  Minton, 133 S. Ct. at 1066.10                                                   10 Our dissenting colleague suggests that the fact that UBS challenges NASDAQ’s  market  operations  in  the  context  of  one  of  the  largest  IPOs  in  history  is  of  no  import to our substantiality analysis.  See Dissenting Op., post at [21–22].  To the  contrary,  it  is  these  circumstances  that  demonstrate  NASDAQ’s  challenged  actions  to  have  reached  well  beyond  UBS  to  affect  every  member  of  the  NASDAQ exchange and hundreds of thousands of investors.  Thus, the parties’  dispute as to the parameters of NASDAQ’s Exchange Act duty to provide a fair  33      UBS urges otherwise, citing Barbara v. New York Stock Exchange, Inc., 99  F.3d 49 (2d Cir. 1996).  In there holding that a disputed issue about an exchange’s  compliance  with  an  internal  rule  was  not  sufficiently  substantial  to  support  federal  jurisdiction  over  state  claims,  this  court  observed  that  such  rules  are  essentially “contractual in nature, and are thus interpreted pursuant to ordinary  principles  of  contract  law,  an  area  in  which  the  federal  courts  have  no  special  expertise.”    Id.  at  54–55  (internal  quotation  marks  omitted).    UBS  suggests,  and  Judge  Straub  appears  to  agree,  see  Dissenting  Op.,  post  at  [12–13],  that  this  pronouncement  categorically  precludes  identifying  exchange  rules  disputes  as  “substantial”  federal  issues.    This  not  only  overreads  Barbara,  but  also  fails  to  heed  Supreme  Court  precedent  disavowing  categorical  assessments  of  federal  jurisdiction over state law claims.      As to Barbara, we first note that this court there recognized that state law  claims  turning  on  an  exchange’s  compliance  with  its  internal  rules  do  raise  disputed questions of federal law; it was at the next step of analysis that Barbara                                                                                                                                                     and  orderly  market  in  the  context  of  this  IPO  must  be  viewed  as  a  federal  question important to the national system of securities regulation as a whole and,  therefore, a “substantial” federal dispute.  Indeed, we explain this point further  in Part II.A.2.b, infra.    34    concluded  that  the  particular  federal  questions  raised  in  that  case  were  insufficiently  substantial,  i.e.,  important  to  the  federal  system  as  a  whole,  to  support the exercise of federal jurisdiction.  See 99 F.3d at 54.  Second, the source of Barbara’s observation about the contractual nature of  securities  rules,  Merrill  Lynch,  Pierce,  Fenner  &  Smith  Inc.  v.  Georgiadis,  903  F.2d 109, 112 (2d Cir. 1990), is worth noting.  In Merrill Lynch, this court had to  decide  which  of  two  agreements  controlled  an  arbitration  dispute:    the  general  arbitration  provision  in  the  American  Stock  Exchange’s  SEC‐approved  constitution  or  the  parties’  more  specific  customer  agreement  pertaining  to  arbitration.    Viewing  both  agreements  as  contractual,  this  court  concluded  that  federal arbitration law, see 9 U.S.C. § 2, required that the more specific customer  agreement  control.    This  case  presents  us  with  no  comparable  separate  agreement  between  the  parties—much  less  one  subject  to  a  unique  statutory  mandate,  such  as  federal  arbitration  law—that  might  afford  UBS  rights  distinct  from  those  reflected  in  NASDAQ’s  SEC‐approved  rules  for  satisfying  the  fair‐ and‐orderly market requirements of the Exchange Act.   Barbara  made  no  mention  of  these  circumstances  in  applying  Merrill  Lynch’s analogy of exchange rules to contracts even in the absence of a statutory  35    conflict.  Nor did it have occasion to consider or discuss the fact that, unlike most  contracts  between  private  parties,  exchange  rules  are  subject  to  SEC  approval.   This  is  hardly  surprising  given  that  the  particular  rules  dispute  at  issue  in  Barbara  was  of  trifling  significance  to  the  overall  system  of  federal  securities  regulation,  especially  in  comparison  to  the  far  more  important  question  of  whether NASDAQ breached its duty to maintain a fair and orderly market in the  Facebook  IPO—a  point  discussed  further  in  the  next  paragraph.11    In  fact,  however,  the  ordinary  principle  of  contract  law  that  looks  only  to  the  intent  of  private  contractors  to  construe  their  agreements,  see  Goldman  v.  White  Plains  Ctr. for Nursing Care, LLC, 11 N.Y.3d 173, 176, 867 N.Y.S.2d 27, 29 (2008), is not  so simply applied to SEC‐approved rules, particularly rules intended to effect the  Exchange  Act’s  prescribed  duty  to  provide  fair  and  orderly  markets—the  point                                                 11  Barbara  acknowledged  SEC‐approval  of  NASDAQ  rules  in  setting  forth  the  case’s  background,  see  99  F.3d  at  51,  but  the  court  had  no  need  thereafter  to  consider  or  discuss how  this  statutorily  mandated  approval process  might  bear  on  substantiality  because  the  rules  dispute  at  issue  in  Barbara  was  important  only  to  the  parties,  not  to  the  federal  system  as  a  whole.    Thus,  the  conclusion  Barbara drew from Merrill Lynch’s pronouncement that “the rules of a securities  exchange are contractual in nature,” Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. v.  Georgiadis, 903 F.2d at 113, i.e., that such rules “are thus interpreted pursuant to  ordinary principles of contract law, an area in which the federal courts have no  special  expertise,”  Barbara  v.  New  York  Stock  Exchange,  Inc.,  99  F.3d  at  55,  supports at most a general, but not a categorical, conclusion that exchange rules  disputes do not raise substantial federal questions.  36    at issue here.  While NASDAQ and UBS here incorporated NASDAQ rules into  their own Services Agreement, federal law did not permit them to do otherwise  or  to  agree  on  a different  rule  construction  within  the  Services  Agreement than  that  recognized  by  the  SEC.    See  15  U.S.C.  § 78cc(a)  (precluding  parties  from  contracting around SEC‐approved exchange rules); Services Agreement § 17, A.  138  (providing  that  NASDAQ  OMX  Requirements,  which  include  all  SEC‐ approved NASDAQ rules, shall have preference over any conflicting Agreement  provisions).    Thus,  Exchange  Act  mandates  for  NASDAQ’s  rules,  the  SEC’s  particular role in approving NASDAQ’s rules, its authority itself to change those  rules, its responsibility for overseeing NASDAQ’s compliance with the rules, and  its  power  to  discipline  NASDAQ  for  rules  violations—as  it  did  with  respect  to  the  Facebook  IPO  here  at  issue—all  indicate  that  NASDAQ  rules  are  part  of  a  more complex scheme (implicating greater federal interests) than that presented  by  most  private  party  agreements,  even  those  that  borrow  federal  standards  to  resolve state law contract claims.  See D’Alessio v. N.Y. Stock Exch., Inc., 258 F.3d  at  104  (“The  comprehensive  scheme  of  statutes  and  regulations  designed  to  police the securities industry is indicative of a strong federal interest.” (internal  quotation marks omitted)).  Accordingly, the contractual nature of Exchange Act‐ 37    mandated  exchange  rules  does  not,  by  itself,  mean  that  all  rule  disputes  raise  insubstantial  questions  of  federal  law.    Rather,  substantiality  depends  on  a  careful assessment of how the rule dispute affects the federal system as a whole.   See  generally  Fracasse  v.  People’s  United  Bank,  747  F.3d  at  144–45  (concluding  that  disputed  issue  under  Fair  Labor  Standards  Act  was  insubstantial  where  plaintiffs  referenced  federal  law  for  “public  policy  considerations”  and  not  as  basis for their claims).  This brings us to our third, and most important point in distinguishing this  case  from  Barbara:    the  context  of  the  rules  disputes  in  these  two  cases.    The  dispute in Barbara pertained to an exchange’s action, allegedly in violation of the  exchange’s  rules,  in  provisionally  barring  a  floor  clerk  from  the  trading  floor  while  disciplinary  proceedings  were  pending  against  him,  and  then  in  refusing  to lift the ban even after all disciplinary charges against the clerk were dismissed.   See Barbara v. N.Y. Stock Exch., Inc., 99 F.3d at 51–52.  Without  belittling  the  importance  of  either  the  maintenance  of  discipline  among marketplace personnel, or of an exchange’s adherence to its disciplinary  rules,  the  parties’  dispute  in  Barbara  did  not  implicate  one  of  “the  most  fundamental  functions  of  a  national  securities  exchange.”    SEC  Release  No.  34‐ 38    69655, 2013 WL 2326683, at *1.  In contrast, UBS’s claims here, whether sounding  in contract or in tort, charge NASDAQ with violating the core duty of a federally  registered SRO under the Exchange Act:  to provide a fair and orderly market for  a public stock offering.  The SEC emphasized the importance of that duty to the  overall  system  of  federal  securities  regulation  when  it  observed  in  connection  with  NASDAQ’s  conduct  of  the  Facebook  IPO,  “[t]he  orderly  initiation  of  secondary market trading after an IPO is one of the most fundamental functions  of  a  national  securities  exchange,  and  affects  not  only  the  market  for  those  individual  companies  but  also  investor  confidence  in  the  market  as  a  whole.”   SEC Release No. 34‐69655, 2013 WL 2326683, at *1.  Indeed, there can be no doubt  as to that conclusion given that NASDAQ’s alleged failure to provide a fair and  orderly market was in the context of one of the largest public stock of offerings in  history—involving  421  million  shares  valued  at  $16  billion.    In  short,  UBS  does  not charge NASDAQ with violating its Exchange Act duty to provide a fair and  orderly market for a small or discrete number of securities transactions; rather it  charges  a  massive  failure  of  NASDAQ’s  systems.    Thus,  the  federal  question  39    raised  by  UBS’s  claims  as  to  NASDAQ’s  performance  of  its  critical,  federally  mandated duty cannot be deemed less than substantial.12  That  conclusion  is  reinforced  by  the  fact  that  the  particular  NASDAQ  actions faulted by UBS—in starting and stopping trading, cancelling trades, and  informing  the  public  of  its  actions—implicate  exchange  powers  that  have  been  deemed “quasi‐governmental.”  DL Capital Grp., LLC v. Nasdaq Stock Mkt., 409  F.3d  93,  98  (2d  Cir.  2005)  (listing  among  such  powers  “Nasdaq’s  regulatory  decisions to suspend trading, resume trading, or cancel trades” and noting that  even choice of when and how to announce those decisions was “consistent with  Nasdaq’s quasi‐governmental powers as an SRO” (emphasis in original) (internal  quotation marks and brackets omitted).  To be sure, this does not equate this case  to those presenting disputes as to the validity of actual governmental action.  See                                                 12  Our  dissenting  colleague  downplays  the  pervasive  effects  on  the  national  securities markets of NASDAQ’s alleged failures in conducting the Facebook IPO  on  the  ground  that  substantiality  means  not  “large”  or  “significant”  but  only  “important  to  federal  jurisprudence.”    See  Dissenting  Op.,  post,  at  [21–22].    We  have already explained why a dispute about the scope of an exchange’s duty to  operate  a  fair  and  orderly  market  is  fundamental  to  the  development  of  a  uniform body of federal securities regulation and, thus, important to the federal  system as a whole.  See supra note 9 and accompanying text.  The fact that UBS  charges  NASDAQ  with  a  failure  of  that  duty  in  connection  with  such  a  large  public offering only confirms that the question here is important “to the federal  system as a whole,” the standard for substantiality set forth in Gunn v. Minton,  133 S. Ct. at 1066.  40    Grable  &  Sons  Metal  Prods.,  Inc.  v.  Darue  Eng’g  &  Mfg.,  545  U.S.  at  315–16  (approving exercise of federal jurisdiction over state claims where validity of IRS  action was central to dispute); Smith v. Kansas City Title & Trust Co., 255 U.S. at  201  (identifying  federal  jurisdiction  over  state  law  claim  that  required  decision  on  constitutional  validity  of  federal  bond  issuance).    Nevertheless,  where,  as  here, UBS’s state law claims already present a substantial dispute of federal law  insofar as they charge NASDAQ with violating its Exchange Act duty to provide  a fair and orderly market for the Facebook IPO, the fact that UBS attributes that  violation  to  NASDAQ’s  malfeasance  in  performing  quasi‐governmental  powers  conferred on it by the Exchange Act reinforces our substantiality conclusion.  Further,  characteristics  that  in  some  cases  have  signaled  against  substantiality—e.g., the retrospective nature of a claim, the propriety of resolving  the federal dispute in a state forum, and the absence of a federal remedy—do not  support  that  conclusion  here.    See  Gunn  v.  Minton,  133  S.  Ct.  at  1066–67  (referencing retrospective nature of claim and state’s ability to resolve dispute at  issue  without  threatening  uniformity  of  federal  law  as  factors  that  might  signal  lack  of  substantiality);  Merrell  Dow  Pharms.  Inc.  v.  Thompson,  478  U.S.  at  814  (construing  Congress’s  decision  not  to  provide  federal  remedy  for  violation  of  41    federal  law  as  tantamount  to  conclusion  that  presence  of  claimed  violation  in  state  cause  of  action  is  insufficiently  substantial  to  confer  federal  question  jurisdiction).    To  the  contrary,  resolution  of  the  disputed  federal  law  issue  here  would  likely  have  far‐reaching  prospective  consequences  for  the  operation  of  national  securities  exchanges,  particularly  in  conducting  IPOs.    Further,  as  discussed  in  the  next  section  addressing  the  federal‐state  balance  prong  of  the  Gunn‐Grable test, see infra Part II.A.3, Congress has attempted to place disputes  alleging  violations  of  federal  securities  law  obligations  exclusively  in  a  federal  forum.    Finally,  since  Merrell  Dow  Pharmaceuticals  Inc.  v.  Thompson,  the  Supreme  Court  has  clarified  that  the  absence  of  a  federal  cause  of  action  is  a  factor  relevant  to,  but  not  dispositive  of,  the  question  of  whether  a  federal  law  dispute  raised  by  a  state  law  claim  can  properly  be  deemed  substantial.    See  Grable & Sons Metal Prods., Inc. v. Darue Eng’g & Mfg., 545 U.S. at 310, 318.  In  short,  UBS  cannot  urge  that  Barbara  or  any  other  case  establishes  a  categorical rule for assessing substantiality because the Supreme Court has ruled  that the concept is not susceptible to bright‐line analysis.  Rather, substantiality  must be determined based on a careful, case‐by‐case judgment.  See id. at 317–18;  see  also  Gully  v.  First  Nat’l  Bank  in  Meridian,  299  U.S.  109,  117–18  (1936)  42    (Cardozo,  J.)  (observing  that  substantiality  assessment  requires  “something  of  that  common‐sense  accommodation  of  judgment  to  kaleidoscopic  situations  which  characterizes  the  law  in  its  treatment  of  problems  of  causation”);  accord  Greenblatt  v.  Delta  Plumbing  &  Heating  Corp.,  68  F.3d  561,  570  (2d  Cir.  1996)  (referencing  need  for  court  to  make  “principled,  pragmatic  distinctions”  in  assessing substantiality (internal quotations omitted)).    Because the category of cases admitting federal jurisdiction over state law  claims  is  “special  and  small,”  Gunn  v.  Minton,  133  S.  Ct.  at  1064,  it  is  to  be  expected  that,  after  such  careful,  case‐specific  consideration,  most  federal  law  questions  raised  in  connection  with  state  law  claims  will  not  be  deemed  substantial, see id. at 1064–65; Greenblatt v. Delta Plumbing & Heating Corp., 68  F.3d  at  570–71;  Gully  v.  First  Nat’l  Bank  in  Meridian,  299  U.S.  at  118.    But  the  federal law dispute in this case—whether NASDAQ violated its duty to provide  a fair and orderly market for the Facebook IPO—is of a different sort.13                                                   13  Judge  Straub  predicts  that  exercising  federal  jurisdiction  here  will  lead  to  a  “horde” of increased litigation, trying to sweep into federal court every state law  claim  that  turns  on  the  interpretation  of  a  stock  exchange  rule,  including  countless  arbitration  proceedings  before  the  Financial  Industry  Regulatory  Authority  (“FINRA”).    See  Dissenting  Op,  post  Part  III.B.    This  concern  is  unwarranted.    Few,  if  any,  such  cases  are  likely  to  present  issues  of  such  importance to the federal system of securities regulation as the alleged wholesale  43    As  already  explained,  that  duty  is  not  simply  coincidental  to  UBS’s  state  law  claims;  it  is  the  duty  on  which  the  claims  rest.    Thus,  this  case  is  not  at  all  akin  to  Gunn  in  which  the  Supreme  Court  ruled  that  a  federal  patent  law  question  arising  in  the  context  of  a  state  malpractice  action  was  not  sufficiently  substantial to support federal jurisdiction over the malpractice action.  See 133 S.  Ct. at 1066–68.  Not only was the patent question in Gunn derivative rather than  direct; it was also merely “hypothetical” because of the backward looking nature  of  the  claim.    See  id.  at  1066  (noting  that  state  court  would,  at  most,  consider  what  would  have  happened  in  prior  federal  proceeding  if  argument  had  been  made).    There  is  nothing  indirect  or  hypothetical  in  UBS’s  claim  that  NASDAQ  failed in its “primary” duty to provide a fair and orderly market for the Facebook  IPO.  Moreover, the strong federal interest in an exchange’s performance of that  duty is evident from the Exchange Act’s specific identification of fair and orderly  markets as an animating object of that legislation, see 15 U.S.C. § 78k‐1(a)(1)(C),  and  from  its  provision  conditioning  national  exchange  registration  on  a  demonstration of (and subsequent compliance with) internal rules that promote  fair  and  orderly  markets,  see  id.  §§  78s(g)(1),  78u(d)  (f),  78s(h)(1)  (4);  see  also                                                                                                                                                     failure  charged  here  of  a  stock  exchange’s  Exchange  Act  duty  to  provide  a  fair  and orderly market for a major IPO.  44    D’Alessio v. N.Y. Stock Exch., Inc., 258 F.3d at 100 (stating that issues requiring  interpretation and application of federal securities laws and related statutory and  regulatory  requirements  are  “areas  of  undisputed  strong  federal  interest”);  Friedlander  v.  Troutman,  Sanders,  Lockerman  &  Ashmore,  788  F.2d  1500,  1504  (11th  Cir.  1986)  (“The  comprehensive  scheme  of  statutes  and  regulations  designed  to  police  the  securities  industry  is  indicative  of  a  strong  federal  interest.”).  The SEC has recognized that the need for fair and orderly markets is  greatest when a stock offering is being made to the investing public.  NASDAQ’s  alleged  violation  of  its  duty  to  provide  a  fair  and  orderly  market  arises  in  just  that  context,  indeed,  in  connection  with  one  of  the  largest  public  offerings  of  securities in the nation’s history.  Such circumstances compel the conclusion that  UBS’s  state  law  claims  raise  substantial,  disputed  federal  issues—issues  important to the federal system as a whole.  3.  Federal‐State Balance  The final Gunn‐Grable factor “is concerned with the appropriate ‘balance  of federal and state judicial responsibilities.’” Gunn v. Minton, 133 S. Ct. at 1068  (quoting  Grable  &  Sons  Metal  Prods.,  Inc.  v.  Darue  Eng’g  &  Mfg.,  545  U.S.  at  314).    Here,  this  factor  strongly  supports  federal  jurisdiction.    Far  from  45    threatening  the  federal‐state  balance  envisioned  by  Congress  in  this  area,  the  exercise  of  federal  jurisdiction  here  comports  with  Congress’s  expressed  preference  for  alleged  violations  of  the  Exchange  Act,  and  of  rules  and  regulations  promulgated  thereunder,  to  be  litigated  in  a  federal  forum.    See  15  U.S.C.  §  78aa(a)  (providing  federal  courts  with  “exclusive  jurisdiction  of  violations of  [Exchange  Act]  or  the  rules  and  regulations  thereunder,  and  of  all  suits in equity and actions at law brought to enforce any liability or duty created  by [Exchange Act] or the rules and regulations thereunder”).  Indeed, among our sister circuits, the Fifth and Ninth have concluded that  certain disputes involving state law claims against SROs confer exclusive federal  jurisdiction under § 78aa.  See Sacks v. Dietrich, 663 F.3d 1065, 1068–69 (9th Cir.  2011)  (concluding  that,  though  plaintiff  pleaded  only  state  law  causes  of  action  and  did  not  name  as  defendant  SRO  or  SRO  employees,  “liability  turns  on  interpretation  of  rules  that  are  approved  by  the  SEC  and  whose  violations  are  subject to  exclusive federal  jurisdiction,”  citing  § 78aa);  Sparta  Surgical  Corp.  v.  Nat’l  Ass’n  of  Sec.  Dealers,  Inc.,  159  F.3d 1209,  1211–12  (9th  Cir.  1998)  (holding  that  “although  [plaintiff’s]  theories  are  posited  as  state  law  claims,  they  are  founded  on  the  defendants’  conduct  in  suspending  trading  and  de‐listing  the  46    offering, the propriety of which must be exclusively determined by federal law”  and  therefore  §  78aa  provided  for  exclusive  jurisdiction  in  federal  court);  Hawkins v. Nat’l Ass’n of Sec. Dealers, Inc., 149 F.3d 330, 331–32 (5th Cir. 1998)  (concluding  that  plaintiff’s  claims  against  SRO  of  breach  of  duty,  conspiracy  to  deny  relief,  and  failure  to  supervise,  “though  carefully  articulated  in  terms  of  state  law,  are  actions  at  law  seeking  to  enforce  liabilities  or  duties  created  by  federal  securities  laws  which  are  governed  exclusively  by  federal  courts  pursuant to 15 U.S.C. § 78aa”).   In  Barbara,  we  declined  to  adopt  such  a  broad  reading  of  §  78aa.    See  99  F.3d  at  55  (holding  that  federal  jurisdiction  over  state  claims  could  not  be  premised on § 78aa because that statute refers to claims created by the Exchange  Act and rules promulgated thereunder, not to claims created by state law).  See  also  Karsner  v.  Lothian,  532  F.3d  876,  887–88  (D.C.  Cir.  2008)  (concluding  that  SEC approval  of  National Association  of  Securities  Dealers  (“NASD”)  rules did  not bring all rules questions within § 78aa grant of exclusive federal jurisdiction);  Ford v. Hamilton Investments, Inc., 29 F.3d 255, 258–59 (6th Cir. 1994) (holding  that  dispute about  arbitration compliance  with  NASD  rules  did  not  give rise to  federal question jurisdiction based on SEC approval of rules, particularly where  47    claim  did  not  allege  violation  of  securities  laws  or  seek  to  enforce  any  duty  created by such laws).  We need not revisit that conclusion here.  At this step of  the  Gunn‐Grable  test—which  post‐dates  Barbara—it  suffices  for  us  to  identify  the jurisdiction grant of § 78aa as a signal that we will not upset the appropriate  balance  of  federal  and  state  judicial  responsibilities  by  exercising  federal  jurisdiction  in  this  case,  where  state  claims  necessarily  raise  a  disputed  issue  about NASDAQ’s compliance with its Exchange Act duty to have provided a fair  and orderly market for the Facebook IPO.  See D’Alessio v. N.Y. Stock Exch., Inc.,  258  F.3d  at  104  (noting  that  exclusive  jurisdiction  grant  of  §  78aa  signals  recognition  of  strong  federal  interest  in  regulation  of  securities  industry  and  exchanges).  Indeed, that conclusion is only reinforced where, as here, a party’s  efforts  to  have  that  federal  law  duty  assessed  by  reference  to  state  law  principles—e.g.,  good  faith,  fair  dealing,  negligence—could  undermine  Congress’s expectations for uniformity in an exchange’s performance of specified  Exchange Act duties.  Cf. Gunn v. Minton 133 S. Ct. at 1067 (observing that state  court’s hypothetical assessment of how patent issue might have been resolved in  prior  federal  proceeding  did  not  upset  federal‐state  balance  favoring  uniform  48    body of patent law because it would result neither in a binding ruling of federal  law nor a conflicting ruling of state law).  In  sum,  upon  conducting  the  analysis  prescribed  by  Gunn‐Grable,  we  conclude  that  UBS’s  state  claims  against  NASDAQ  necessarily  raise  disputed  issues of federal law of significant interest to the federal system as a whole, and  that  the  adjudication  of  state  claims  presenting  such  disputes  in  the  federal  courts would not disrupt any federal‐state balance envisioned by Congress.  See  Grable  &  Sons  Metal  Prods.,  Inc.  v.  Darue  Eng’g  &  Mfg.,  545  U.S.  at  314–15.   Accordingly,  we  conclude  that  the  district  court  correctly  exercised  federal  jurisdiction here.  B.  Arbitrability    1.  Who Decides Arbitrability  UBS contends that, even if the district court properly exercised jurisdiction  in this case, it erred in concluding that it, rather than an arbitrator, should decide  whether UBS’s claims are subject to arbitration.  See NASDAQ OMX Grp., Inc. v.  UBS  Sec.  LLC,  957  F.  Supp.  2d  at  403–05.    We  review  this  issue  de  novo,  see  Contec v. Remote Solution Co., 398 F.3d 205, 208 (2d Cir. 2005), and we conclude  49    that the district court correctly identified arbitrability as a question for the court  to decide in this case.  The law generally treats arbitrability as an issue for judicial determination  “unless  the  parties  clearly  and  unmistakably  provide  otherwise.”    Howsam  v.  Dean Witter Reynolds, Inc., 537 U.S. 79, 83 (2002) (internal quotation marks and  brackets  omitted);  accord  VRG  Linhas  Aereas  S.A.  v.  MatlinPatterson  Global  Opportunities  Partners  II  L.P.,  717  F.3d  322,  325–26  (2d  Cir.  2013).    UBS  and  NASDAQ  made  no  such  alternative  provision  here.    Rather,  their  Services  Agreement is silent as to who should decide arbitrability.  We  have  found  the  “clear  and  unmistakable”  provision  satisfied  where  a  broad arbitration clause expressly commits all disputes to arbitration, concluding  that  all  disputes  necessarily  includes  disputes  as  to  arbitrability.    See  PayneWebber Inc. v. Bybyk, 81 F.3d 1193, 1199 (2d Cir. 1996).  But we have not  reached  the  same  conclusion  where  a  broad  arbitration  clause  is  subject  to  a  qualifying provision that at least arguably covers the present dispute.  See Katz  v.  Feinberg,  290  F.3d  95,  97  (2d  Cir.  2002).    In  such  circumstances,  we  have  identified ambiguity as to the parties’ intent to have questions of arbitrability— which would include whether a dispute falls within or outside the scope of the  50    qualifier—decided by an arbitrator.  See id.  Here, the broad arbitration clause in  the  parties’  Services  Agreement  is  subject  to  qualification:    “Except  as  may  be  provided in the NASDAQ OMX Requirements, all claims, disputes, controversies  and other matters in question between the Parties to this Agreement . . . shall be  settled  by  final  and  binding  arbitration.”    Services  Agreement,  §  18.A,  A.  139  (emphasis  added).    As  explained  in  the  next  section  of  this  opinion,  one  of  the  provisions  of  the  NASDAQ  OMX  Requirements  at  least  arguably  immunizes  NASDAQ from liability for the type of claim asserted by UBS, making it far from  “clear  and  unmistakable”  that  the  Services  Agreement  provides  UBS  with  an  arbitrable claim.  Thus, we cannot conclude that UBS and NASDAQ clearly and  unmistakably committed questions of arbitrability to an arbitrator rather than the  court.  In  urging  otherwise,  UBS  submits  that  the  Services  Agreement’s  quoted  carve‐out provision is irrelevant because NASDAQ never adopted the referenced  limiting requirements.  This misapprehends the relevant standard.  The Services  Agreement need not clearly remove the question of arbitrability from arbitration  in order for that question to be one for judicial determination.  Rather, UBS must  point  to  a  clear  and  unmistakable  expression  of  the  parties’  intent  to  submit  51    arbitrability disputes to arbitration.  See Howsam v. Dean Witter Reynolds, Inc.,  537 U.S. at 83.  UBS cannot carry that burden by pointing to a broad arbitration  clause that the parties subjected to a carve‐out provision.  UBS  nevertheless  maintains  that  any  ambiguity  as  to  the  parties’  intent  respecting  resolution  of  questions  of  arbitrability  is  eliminated  by  the  Services  Agreement’s  incorporation  of  AAA  rules,  which  provide  for  arbitrability  to  be  decided  by  the  arbitrator.    See  Services  Agreement,  §  18.B,  A.  139  (“Except  as  otherwise  provided  herein  or  by  agreement  of  the  Parties,  any  arbitration  proceeding  shall  be  conducted  in  accordance  with  the  Commercial  Arbitration  Rules of the American Arbitration Association or in accordance with such other  rules  and  procedures  as  are  agreed  to  by  the  parties.”);  AAA  Commercial  Arbitration  Rules  &  Mediation  Procedures,  R‐7  (Oct.  1,  2013)  (“The  arbitrator  shall  have  the  power  to  rule  on  his  or  her  own  jurisdiction,  including  any  objections  with  respect  to  the  existence,  scope,  or  validity  of  the  arbitration  agreement or to the arbitrability of any claim or counterclaim.”).  In  fact,  the  Services  Agreement  does  not  clearly  and  unmistakably  direct  that  questions  of  arbitrability  be  decided  by  AAA  rules;  rather,  it  provides  for  AAA rules to apply to such arbitrations as may arise under the Agreement.  As  52    noted,  Section  18.A  of  the  Services  Agreement  carves  out  certain  issues  from  arbitration,  a  circumstance  that  thus  delays  application  of  AAA  rules  until  a  decision  is  made  as  to  whether  a  question  does  or  does  not  fall  within  the  intended  scope  of  arbitration,  in  short,  until  arbitrability  is  decided.    Thus,  this  case is not akin to those in which we have construed the incorporation of AAA  rules into an agreement with a broad arbitration clause to signal the parties’ clear  and unmistakable intent to submit arbitrability disputes to arbitration.  See, e.g.,  Contec Corp v. Remote Solution Co., 398 F.3d at 208; cf. Zachariou v. Manios, 68  A.D.3d  539,  539,  891  N.Y.S.2d  54,  55  (1st  Dep’t  2009)  (holding  that  reference  to  AAA rules in conjunction with narrow arbitration provision does not constitute  clear and unmistakable evidence of intent to have arbitrator decide arbitrability).  Accordingly, we conclude that the district court correctly determined that  it  should  resolve  the  arbitrability  of  UBS’s  claims  rather  than  commit  that  question to an arbitrator.  C.  Arbitrability of UBS’s Claims  Insofar as UBS challenges the district court’s determination that its claims  against  NASDAQ  are  not  arbitrable,  our  review  is  de  novo.    See  Specht  v.  Netscape  Commc’ns  Corp.,  306  F.3d  17,  26  (2d  Cir.  2002).    Two  questions  are  53    relevant to determining arbitrability:  “(1) whether the parties have entered into a  valid  agreement  to  arbitrate,  and,  if  so,  (2)  whether  the  dispute  at  issue  comes  within the scope of the arbitration agreement.”  In re Am. Express Fin. Advisors  Sec. Litig., 672 F.3d 113, 128 (2d Cir. 2011).  Neither UBS nor NASDAQ disputes  the  validity  of  their  agreement  to  arbitrate;  thus,  the  sole  issue  on  appeal  is  whether that agreement reaches UBS’s claims.  In  deciding  that  question,  we  are  mindful  that  federal  and  state  policies  favoring  arbitration,  see  CompuCredit  Corp.  v.  Greenwood,  132  S.  Ct.  665,  669  (2012); Sutherland v. Ernst & Young LLP, 726 F.3d 290, 295 (2d Cir. 2013); Matter  of  Brady  v.  Williams  Capital  Grp.,  L.P.,  14  N.Y.3d  459,  468,  902  N.Y.S.2d  1,  6  (2010) (noting “strong state policy favoring arbitration agreements”), give rise to  an  “important  presumption[]”  that  “any  doubts  concerning  the  scope  of  arbitrable issues be resolved in favor of arbitration,” Telenor Mobile Commc’ns  AS  v.  Storm  LLC,  584  F.3d  396,  406  (2d  Cir.  2009)  (internal  quotation  marks  omitted).    At  the  same  time,  however,  we  recognize  the  “overarching  principle  that  arbitration  is  a  matter  of  contract,”  American  Express  Co.  v.  Italian  Colors  Rest., 133 S. Ct. 2304, 2309 (2013), and that “it is the language of the contract that  defines the scope of disputes subject to arbitration,” EEOC v. Waffle House, Inc.,  54    534 U.S. 279, 289 (2002).  Thus, parties may be compelled to arbitrate disputes— “but  only  those  disputes”—that  they  have  contracted  to  submit  to  arbitration.   First  Options  of  Chi.,  Inc.  v.  Kaplan,  514  U.S.  938,  943  (1995);  see  Stolt‐Nielsen  S.A. v. AnimalFeeds Int’l Corp., 559 U.S. 662, 684 (2010) (observing that “courts  and arbitrators must not lose sight of the purpose of the exercise: to give effect to  the intent of the parties”); Bell v. Cendant Corp., 293 F.3d 563, 566 (2d Cir. 2002)  (“[A]rbitration is a creature of contract, and a person may only be compelled to  arbitrate a dispute to the extent that he has agreed to do so.”); Matter of Salvano  v.  Merrill  Lynch,  Pierce,  Fenner  &  Smith,  85  N.Y.2d  173,  182,  623  N.Y.S.2d  790,  794 (1995) (holding with respect to contractual agreement regarding arbitration,  that court’s role is “limited to interpretation and enforcement of the terms agreed  to by the parties”).  In this case, the Services Agreement states the parties’ intent to submit all  disputes  to  arbitration  “except  as  provided  in  the  NASDAQ  OMX  Requirements.”    Services  Agreement,  §  18.A,  A.  139.    The  Agreement  defines  “NASDAQ  OMX  Requirements”  to  include  NASDAQ  rules  and  rule  interpretations.  See id. § 1.A., A. 122–23.    55    The NASDAQ rule pertinent here is Rule 4626, which generally precludes  NASDAQ  members  from  seeking  compensation  for  losses  attributable  to  the  exchange’s handling of securities transactions:  Except  as  provided  for  in  paragraph  (b)  below,  Nasdaq  and  its  affiliates shall not be liable for any losses, damages, or other claims  arising  out  of  the  Nasdaq  Market  Center  or  its  use.    Any  losses,  damages, or other claims, related to a failure of the Nasdaq Market  Center  to  deliver,  display,  transmit,  execute,  compare,  submit  for  clearance  and  settlement,  adjust,  retain  priority  for,  or  otherwise  correctly  process  an  order,  Quote/Order,  message,  or  other  data  entered  into,  or  created  by,  the  Nasdaq  Market  Center  shall  be  absorbed  by  the  member,  or  the  member  sponsoring  the  customer,  that entered the order, Quote/Order, message, or other data into the  Nasdaq Market Center.    Rule  4626(a).    Because  the  parties  subjected  their  otherwise  broad  arbitration  agreement to the limitations imposed by NASDAQ rules, we conclude that there  could not have been any intent to arbitrate claims precluded by Rule 4626(a).  UBS  disputes  that  its  claims  against  NASDAQ  fall  within  the  preclusive  language of Rule 4626(a).  The argument is defeated by the plain language of the  rule,  which  reaches  “any  losses,  damages,  or  other  claims  arising  out  of  the  Nasdaq  Market Center  or  its  use,”  except  as  provided  in  subparagraph  (b).    As  earlier noted, all of UBS’s claims allegedly derive from its use of the purportedly  malfunctioning  Nasdaq  Market  Center  to  participate  in  the  Facebook  IPO.   56    Moreover, UBS claims that as a result of NASDAQ’s market failures, NASDAQ  did not correctly process UBS’s Facebook orders in that it did not provide timely  notice  of  confirmation.    Rule  4626(a)  specifically  identifies  losses  attributable  to  NASDAQ’s  failure  “correctly  [to]  process  an  order”  as  ones  that  must  be  “absorbed” by the exchange member.  Thus, we conclude that UBS’s claims fall  within Rule 4626(a).14  UBS  nevertheless  argues  that  because  Rule  4626  does  not  explicitly  preclude  arbitration,  a  court  cannot  conclude  that  the  parties  did  not  intend  to  arbitrate  UBS’s  claims.    UBS  cites  no  authority  for  the  proposition  that  an                                                 14 UBS argues that arbitration of its gross negligence claims cannot be precluded  by Rule 4626(a) because New York does not permit a party to insulate itself from  gross negligence by contract.  See Abacus Fed. Sav. Bank v. ADT Sec. Servs., Inc.,  18  N.Y.3d  675,  683,  944  N.Y.S.2d  443,  446  (2012).    UBS  points  to  no  authority,  however,  extending  this  policy  to  exchange  rules  promulgated  with  SEC  approval pursuant to  federal  law.   As  we  observed  in  Part  II.A.2.b,  supra,  such  rules  may  be  contractual  in  nature,  but  they  differ  significantly  from  general  private  party  contracts  in  that  exchanges  and  their  members  are  not  free  to  contract out of or around SEC‐approved rule requirements or limitations.  See 15  U.S.C.  §  78cc(a).    Indeed,  the  Services  Agreement  between  NASDAQ  and  UBS  gives  effect  to  this  federal  statutory  requirement  by  expressly  stating  that  NASDAQ  rules  take  precedence  over  Agreement  provisions  in  establishing  the  parties’ obligations.  See Services Agreement § 17, A. 138.  Thus, there is no basis  in  law  to  conclude  that  the  broad  language  of  Rule  4626(a)  does  not  apply  to  gross negligence claims, much less that the parties did—or could have—reached  a  meeting  of  the  minds  to  that  effect  when  they  agreed  that  their  arbitration  obligations would be limited by NASDAQ rules.  57    affirmative rejection of arbitration is required to demonstrate a lack of intent to  arbitrate.    In  any  event,  such  a  requirement  is  particularly  unwarranted  here  where  the  agreed  limit  on  arbitration  is  a  rule  that  precludes  not  simply  arbitration of a claim, but the claim itself.  In such circumstances, the question of  arbitrability depends on whether the challenged claims do or do not fall within  the limiting rule’s preclusion.  UBS’s claims fall within the preclusive language of  Rule 4626(a) and, thus, are not arbitrable.  That conclusion finds further support in the single Rule 4626(b) exception  relevant here:  subsection (b)(3), a provision specifically addressed to Facebook‐ IPO  losses.    Proposed  by  NASDAQ  and  approved  by  the  SEC  in  March  2013,  Rule  4626(b)(3)  establishes  “a  voluntary  accommodation  program”  for  certain  member  claims  arising  from  the  Facebook  IPO.    SEC  Release  No.  34‐69216,  78  Fed. Reg. at 19,041.  Toward that end, it provides a process for claims of injury  resulting from “the Nasdaq Halt and Imbalance Cross Process in connection with  the  initial  public  offering  of  Facebook,  .  .  .  including  any  delay  in  delivering  of  confirmations of orders.”  Rule 4626(b)(3).  The new subsection prescribes, inter  alia,  how  losses  will  be  measured,  the  requirements  for  submitting  a  claim,  the  58    evaluator  of  the  claim,  the  priority  in  which  claims  will  be  paid,  and  the  maximum total program payment—$62 million.  See Rule 4626(b)(3)(A)–(G).  The  need  to  amend  Rule  4626—and  to  secure  SEC  approval  for  the  amendment—to  afford  NASDAQ  members  some  compensation  for  losses  incurred  in  the  Facebook  IPO  reinforces  the  conclusion  that  when  UBS  and  NASDAQ agreed to subject the arbitration clause in their Services Agreement to  the  limitations  of  Rule  4626(a),  they  signaled  that  it  was  not  their  intent  to  arbitrate claims precluded by that rule.  In  urging  otherwise,  UBS  emphasizes  that  participation  in  the  Rule  4626(b)(3)  accommodation  program  is  voluntary  and  that  both  the  SEC  and  NASDAQ  acknowledged  that  members  were  free  to  forego  the  program  and  pursue  alternative  remedies.    See  SEC  Release  No.  34‐69216,  78  Fed.  Reg.  at  19,046 (“[A] member is free to elect not to submit a claim for compensation under  the  accommodation  program  and  choose  instead  to  pursue  other  remedies.”);  NASDAQ  Ltr.  to  SEC,  Sept. 17,  2012, at  5,  A. 337 (“Members  that  would  prefer  not  to  release  Nasdaq  and  instead  to  attempt  to  pursue  claims  against  it,  notwithstanding  the  otherwise  applicable  provisions  of  Rule  4626  [and  other  potential defenses], are obviously free to do so.”).  These statements were issued  59    in  response  to  certain  concerns  raised  during  the  rule’s  public  comment  period  about the program’s liability release requirement.  See Rule 4626(b)(3)(H).  These  statements  do  not  identify  what  claims  members  might  alternatively  pursue,  much  less  suggest  that  members  can  pursue  claims  foreclosed  by  Rule  4626(a)  except as provided in a 4626(b) exception.  In  any  event,  our  concern  here  is  not  to  identify  what,  if  any,  alternative  judicial  remedies  a  NASDAQ  member  might  pursue  against  that  exchange  in  connection with the Facebook IPO.  Nor is it to discern what defenses NASDAQ  might  raise  to  such  claims.    Our  singular  purpose  is  to  discern  the  scope  of  a  broad  arbitration  provision  that  is  specifically  limited  by,  among  other  things,  NASDAQ  rules.    Because  Rule  4626(a)  specifically  disallows  member  claims  against NASDAQ for losses sustained in trading securities on that exchange, we  conclude  that  the  parties  did  not  intend  to  submit  such  foreclosed  claims  to  binding arbitration.  The only rule exception applicable here—Rule 4626(b)(3)— does  not  support  a  different  conclusion.    Thus,  like  the  district  court,  we  conclude that UBS’s claims against NASDAQ are not subject to arbitration.  60    Because  we  thus  identify  no  merit  in  any  of  UBS’s  challenges  to  the  preliminary  injunction  entered  against  it  in  this  case,  we  hereby  affirm  that  injunction.  III.  Conclusion    To summarize, we conclude as follows:  1.  Federal jurisdiction is properly exercised in this case because, although  UBS’s  challenged  arbitration  demand  against  NASDAQ  asserts  only  claims  created  by  state  law,  (a)  the  claims  necessarily  raise  actually  disputed  issues  of  federal securities law, (b) those issues are of substantial importance to the federal  system  as  a  whole,  and  (c)  the  exercise  of  federal  jurisdiction  in  these  circumstances will not disrupt any federal‐state balance approved by Congress.  2.  The district court properly decided the question of arbitrability because  the  parties  never  clearly  and  unmistakably  expressed  an  intent  to  submit  that  question  to  arbitration,  and  such  an  intent  cannot  be  inferred  where,  as  here,  a  broad  arbitration  clause  contains  a  carve‐out  provision  that,  at  least  arguably,  covers the instant dispute.  3.    UBS’s  claims  against  NASDAQ  are  not  subject  to  arbitration  because  they  fall  within  the  preclusive  language  of  NASDAQ  Rule  4626(a),  and  the  61    parties  specifically  agreed  that  their  arbitration  agreement  was  subject  to  limitations identified in, among other things, NASDAQ Rules.    The order of the district court preliminarily enjoining UBS from pursuing  arbitration against NASDAQ is hereby AFFIRMED, and the case is remanded to  the  district  court  for  such  further  proceedings  as  are  warranted  consistent  with  this opinion.  62    STRAUB, Circuit Judge, dissenting:  Sixteen billion dollars.  Over four hundred million shares.   Facebook.   The high‐profile nature of this case sways the majority’s  analysis.  It is true that the Facebook IPO was front‐page news.  But it  simply cannot be true that every time a case involves a famous company or  a multi‐billion dollar IPO, federal courts have jurisdiction.  By exercising federal question jurisdiction over state law claims that  are premised on the internal rules of a private corporation, the Court  extends federal court jurisdiction far beyond its permissible bounds.  The  majority’s expansion of our jurisdiction flies in the face of the dictates of  this Circuit and the Supreme Court urging restraint.  I therefore  respectfully dissent.  DISCUSSION  This case is about UBS’s state law claims against NASDAQ  stemming from Facebook’s IPO.  The majority contends that we have  jurisdiction because the state law claims are premised on the contention    that NASDAQ breached its Exchange Act duty to maintain a fair and  orderly market by violating its own internal rules.  This conclusion runs  afoul of nearly every Grable‐Gunn requirement.  There is no actually  disputed federal issue, to the extent one exists, it is not “substantial,” and  exercising jurisdiction disrupts the federal‐state balance approved by  Congress. First, NASDAQ is a shareholder‐owned, publicly‐traded, for‐profit  company.   It is not the SEC and its rules are not federal regulations or  federal law.  In fact, we have explicitly held that the rules of a stock  exchange are contractual in nature and within the province of state law.   The only arguably federal issue present is a broad duty found in the  Exchange Act and that duty is not actually disputed.   Second, UBS’s state law claims do not present a “substantial” federal  question.  In drawing the contrary conclusion, the majority ignores or  misapplies controlling case law from the Supreme Court and this Circuit.   We have held that state law claims premised on violations of the rules of a  ‐2‐    stock exchange do not give rise to a “substantial” federal issue.  The  majority holding renders our case law incoherent.  Moreover, Supreme Court precedent independently forecloses the  exercise of federal jurisdiction.   Substantial does not mean “large” or  “significant” as the majority suggests.  Rather, it means that the issue is  important to federal jurisprudence.  The Court has repeatedly admonished  that federal courts may entertain this “extremely rare exception[]” only in  cases that pose a discrete question of law as to the construction or validity  of a federal statute or the U.S. Constitution.  See Gunn v. Minton, 133 S. Ct.  1059, 1064 (2013).  That kind of issue is not present here.  Finally, exercising jurisdiction here would upset Congressional  intent as to the balance of federal‐state responsibility.  I disagree with the  majority that Congress’s decision to grant federal courts exclusive  jurisdiction over Exchange Act violations suggests a similar intent to grant  jurisdiction over stock exchange rule violations.  In fact, I believe it  suggests the opposite.  ‐3‐    The majority’s uncabined holding could lead to a “tremendous  number of cases” being pulled into federal court—a possibility that should  give us pause.  See Grable & Sons Metal Prods., Inc. v. Darue Engʹg & Mfg.,  545 U.S. 308, 318 (2005).  The majority offers no response to this concern  other than a conclusory assertion that this shift to federal court will not  occur.    For these reasons, I would reverse the decision of the District Court  and dismiss the complaint for lack of jurisdiction.  I.  UBS’s state law claims present no actually disputed federal issue.  Grable and Gunn require a federal issue to be “actually disputed.”   The majority identifies two different, though related, issues underlying  UBS’s claims: whether NASDAQ violated its own rules and whether  NASDAQ violated its Exchange Act duty to maintain a fair and orderly  market.  But NASDAQ’s rules are not federal and the Exchange Act is not  actually in dispute.  ‐4‐    A.  NASDAQ’s rules are not federal.  The rules at issue—the rules of a stock exchange—are matters of  state law.  We held as much in Barbara v. New York Stock Exchange, Inc.,  where we stated:  “[T]he rules of a securities exchange are contractual in  nature, and are thus interpreted pursuant to ordinary principles of contract  law, an area in which the federal courts have no special expertise.”  99 F.3d  49, 54‐55 (2d Cir. 1996) (internal citation omitted).  We then reaffirmed our  holding that stock exchange rules are contractual in DʹAlessio v. New York  Stock Exchange, Inc., 258 F.3d 93, 101 (2d Cir. 2001).  The majority does not  challenge or reject our holding that the rules of a stock exchange are  creatures of state law.    The majority opinion strongly implies that because NASDAQ is  subject to heavy federal regulation, its internal rules are sufficiently federal  to sustain federal question jurisdiction.  See Opinion (“Op.”) at 23‐30.  But  NASDAQ is a shareholder‐owned, publicly‐traded, for‐profit company.   See What is NASDAQ? available at http://www.nasdaqomx.com/aboutus/  ‐5‐    company‐information/whatisnasdaq.  It is not a federal agency, nor are its  rules federal law or federal regulations.  Indeed, the primary responsibility  for promulgating and enforcing the rules of a stock exchange lies with the  stock exchange itself.  See United States v. Solomon, 509 F.2d 863, 868 (2d Cir.  1975) (quoting Silver v. New York Stock Exch., 373 U.S. 341, 352 (1963)).  The  federal government acts only as a backstop, bolstering the “exchanges’  traditional process of self‐regulation.”  Id.; see also United States v. Stein, 440  F. Supp. 2d 315, 336 (S.D.N.Y. 2006) (“The stock exchanges had rules and  disciplinary mechanisms to enforce them even before the Securities  Exchange Act of 1934 brought the industry under federal regulation.”).  Moreover, simply because an industry is subject to heavy federal  regulation does not elevate it to the status of a government entity, nor are  its internal rules elevated to the status of federal law.  In Desiderio v.  National Association of Securities Dealers, Inc., we considered a case  involving the National Association of Securities Dealers (NASD)—the  precursor to NASDAQ—and concluded that “the fact that a business entity  ‐6‐    is subject to extensive and detailed state regulation does not convert that  organization’s actions into those of the state.”  191 F.3d 198, 206 (2d Cir.  1999) (quotation marks omitted).  We noted further that a self‐regulatory  organization, like the NASD, “is a private actor, not a state actor.  It is a  private corporation that receives no federal or state funding.  Its creation  was not mandated by statute, nor does the government appoint its  members or serve on any NASD board or committee.”  Id.  We need not  exercise this extraordinary type of federal question jurisdiction over state  law claims that implicate only the internal rules of a private corporation in  a regulated industry.  B.  The Exchange Act is not actually disputed.  The only arguably federal element present in these state law  claims—the duty to maintain a fair and orderly market—is not actually in  dispute.  Unlike in Grable (where the parties argued for competing  interpretations of a federal statute) or Gunn (where one party argued that a  patent law exception applied to his lease and the other party argued that it  ‐7‐    did not), no party here disputes the existence, validity, or construction of  this Exchange Act duty.  See Gunn, 133 S. Ct. at 1065‐66 (“The federal issue  is also ‘actually disputed’ here—indeed, on the merits, it is the central  point of dispute.”); Grable, 545 U.S. at 315 (“[T]he meaning of the federal  statute is actually in dispute; it appears to be the only legal or factual issue  contested in the case.”).  Nor does any party argue that any NASDAQ rule  is inconsistent with the Exchange Act.    The majority opinion does not challenge this point.  The only  actually disputed issues identified by the majority opinion are issues  concerning the application of NASDAQ rules to the circumstances of the  Facebook IPO.  See Op. at 24‐30.   Although the Exchange Act provides the  backdrop for applying the NASDAQ rules, the Exchange Act itself is not at  issue in this litigation.  We are therefore required to decline to exercise  federal question jurisdiction over these state law claims.    II.  UBS’s state law claims present no “substantial” federal issue.  Grable and Gunn also require the federal issue to be “substantial.”   But this is exactly the sort of case that we and the Supreme Court have  ‐8‐    held does not present a sufficiently “substantial” federal question.  Our  precedent specifically forecloses the majority holding that violations of the  rules of a stock exchange present a substantial federal issue.  The  majority’s strained attempt to distinguish those cases is unconvincing.    Moreover, the majority misunderstands, and thus misapplies, the  controlling cases from the Supreme Court.  Supreme Court precedent  permits federal courts to exercise federal question jurisdiction absent a  federal cause of action only when the embedded federal issue is a pure  question of law as to the construction or validity of a federal statute or the  U.S. Constitution.  This case presents no such issue.  To the contrary, the  majority’s argument that a “substantial” federal issue exists where a duty  from federal law is implicated in a state law claim has been specifically  rejected by the Supreme Court.  A.  Our precedent forecloses the exercise of federal question  jurisdiction here.   Our own precedent proscribes the exercise of federal question  jurisdiction over state law claims arising from alleged violations of the  ‐9‐    rules of a stock exchange—even in cases where those rules implicate the  core duties of a stock exchange.    Barbara v. New York Stock Exchange, Inc. is fatal to the majority’s  holding.  In Barbara, we declined to exercise federal question jurisdiction  over state law claims arising from alleged violations of the rules of a stock  exchange.  The facts of Barbara are as follows:  The SEC initiated an  investigation into alleged misconduct by Barbara, a floor clerk at the New  York Stock Exchange (NYSE), and his employer, a securities brokerage  firm.  99 F.3d at 51.  After the SEC filed disciplinary charges against  Barbara, the NYSE barred Barbara from working on the floor of the NYSE  pending a formal hearing.  Id. at 52.  Despite the eventual reversal of the  charges against him, the NYSE Enforcement Division continued to bar  Barbara from working on the NYSE floor, causing him to leave the  securities industry.  Id.  Barbara brought numerous state law claims against the NYSE.  Id.   Those claims, we assumed in the opinion, were contingent on proving that  ‐10‐    the NYSE violated its own rules.  Id. at 54.  Nevertheless, we held that the  federal issue presented was “insufficiently substantial” to generate federal  question jurisdiction over Barbara’s state law claims.  Id. at 55.    UBS’s state law claims premised on NASDAQ violating its own  rules are also insufficiently substantial.  The majority attempts to  distinguish Barbara by arguing that (1) there is no “separate agreement  between the parties . . . that might afford UBS rights distinct from those  reflected in NASDAQ’s SEC‐approved rules”; (2) Barbara had no “occasion  to consider or discuss the fact that, unlike most contracts between private  parties, exchange rules are subject to SEC approval”; and (3) unlike  Barbara’s claims, UBS’s claims “charge NASDAQ with violating the core  duty of a federally registered SRO under the Exchange Act.”  See Op. at 35‐ 39.  I am not persuaded.  ‐11‐    1.  The existence or absence of a separate agreement is  irrelevant here.  The majority first argues that Barbara’s observation that stock  exchange rules are contractual derives from a case in which “this court had  to decide which of two agreements controlled an arbitration dispute: the  general arbitration provision in the American Stock Exchange’s SEC‐ approved constitution or the parties’ more specific customer agreement  pertaining to arbitration.”  Op. at 35 (citing Merrill Lynch, Pierce, Fenner &  Smith Inc. v. Georgiadis, 903 F.2d 109 (2d Cir. 1990).  In our case, the  majority notes, there is “no comparable separate agreement between the  parties.”  Op. at 35.  I do not understand how this is relevant.  The salient conclusion in  Merrill Lynch is that we “view[ed] both agreements as contractual.”  Op. at  35.  The presence of the second agreement is irrelevant to the conclusion  that the SEC‐approved constitution is contractual in nature.  Moreover, in  Barbara, there was no “comparable separate agreement” and yet we had no  trouble declining to exercise federal jurisdiction.  Barbara’s conclusion that  ‐12‐    stock exchange rules are contractual is not the only significant aspect of the  decision.  Its holding is also important, and Barbara held that federal  jurisdiction does not extend to state law claims premised on the violation  of a stock exchange rule.  Those are just the kind of claims that are before  us today.  2.  Barbara explicitly considered the role of the SEC.  Far from having no “occasion to consider or discuss the fact that,  unlike most contracts between private parties, exchange rules are subject  to SEC approval,” Op. at 36, the Barbara court explicitly acknowledged that  the rules of a stock exchange “are subject to SEC approval,” and that “the  [Exchange] Act requires that these disciplinary proceedings be conducted  in compliance both with the Act and with the Exchange’s rules and  regulations.”  Id. at 51.  We noted further that “[n]otice of any final  disciplinary sanction imposed by the Exchange must be provided to the  SEC, and the imposition of a sanction is subject to review by the SEC on its  own motion or at the instance of an aggrieved party.”  Id. (citing 15 U.S.C.  §§ 78s(d)(1)‐(2)).  It is therefore inaccurate to read Barbara as failing to  ‐13‐    consider the role of the SEC in approving and enforcing stock exchange  rules.  3.  Both this case and Barbara implicate a core duty of a  stock exchange.  Finally, the majority’s primary argument is that “the parties’ dispute  in Barbara did not implicate one of the most fundamental functions of a  national securities exchange.”1  Op. at 38 (quotation marks omitted).   Indeed, the majority characterizes the dispute in Barbara as “trifling.”  Op.  at 36.  This contention is inaccurate.  Although the majority attempts to  downplay the importance of the circumstances in Barbara, that case  involved one of the most fundamental functions of a stock exchange—the  duty to discipline stock exchange members and associated persons in  order to protect the investing public.  Indeed, the allegations of                                                 1 The majority characterizes a stock exchange’s duty to provide for a fair and orderly  public stock offering as “the” core duty of a stock exchange.  Op. at 39.  There is no basis  for the conclusion that this duty is paramount, or even more significant than any of the  other core functions performed by a stock exchange.  Indeed, the SEC Release cited by  the majority identifies “the orderly initiation of secondary market trading after an IPO”  as only “one of the” core functions of a stock exchange.  See id.; see also discussion infra at  15‐18 (noting that the Exchange Act focuses much more particularly on the duty to  discipline members than on any duty to administrate a public offering).  ‐14‐    misconduct against Barbara were no mere administrative or technical  matter.  Rather, Barbara and one of his employers—a securities brokerage  firm—were alleged to have improperly executed trades for the clients of a  different brokerage firm.  See Barbara Proposed Am. Compl. ¶¶ 9‐12.  As an employee of a brokerage firm that was a member of the New  York Stock Exchange, Barbara was “of the class of persons whose conduct  is regulated by the Exchange pursuant to its duties under the Exchange  Act.”  Barbara, 99 F.3d at 54.  He was therefore disciplined—pursuant to 15  U.S.C. § 78f(c) and (d)—as a person associated with a member of the New  York Stock Exchange.  See Barbara, 99 F.3d at 51; see also Barbara v. New York  Stock Exch., Inc., 94‐CV‐1088 (ARR), 1995 WL 221487, at *5 (E.D.N.Y. Mar.  30, 1995) (noting that the disciplinary actions taken against Barbara were  “clearly authorized by the Securities Exchange Act and by Exchange Rules  35 and 308”) (citing 15 U.S.C. § 78f(c) and (d)).    The discipline of national securities exchange members and persons  associated with members is a core function of an exchange and is  ‐15‐    specifically provided for in the Exchange Act.  See, e.g., 15 U.S.C. § 78f(c)  and (d).  The purpose of such discipline is to protect investors and  maintain an orderly market.  For example, the Exchange Act provides that  a national securities exchange may bar or condition the association of a  natural person with a member if that person has engaged “in acts or  practices inconsistent with just and equitable principles of trade.”  15  U.S.C. § 78f(c)(3)(B)(ii).  And an exchange may summarily “limit or  prohibit any person with respect to access to services offered by the  exchange” if the exchange determines that “such person cannot be  permitted to continue to have such access with safety to investors,  creditors, members, or the exchange.”2  15 U.S.C. § 78f(d)(3).     The discipline of members and associated persons is grounded in  the duty of a stock exchange to “prevent fraudulent and manipulative acts                                                 2 It appears that the exchange summarily suspended Barbara pursuant to 15 U.S.C. §  78f(c)(3), and an “Acceptability Committee” later determined that Barbara should have  been given a disciplinary hearing pursuant to 15 U.S.C. § 78f(c)(1)‐(2).  See Barbara, 1995  WL 221487, at *1, 5 (noting that the stock exchange did not misuse its “Acceptability  Hearing and summary suspension procedures”).  ‐16‐    and practices, to promote just and equitable principles of trade . . . [and] to  protect investors and the public interest.”  15 U.S.C. § 78f(b)(5).  Therefore,  the provisions governing member discipline are equally grounded in the  overarching duty to maintain a “fair and orderly market.”  15 U.S.C. § 78k‐ 1(a)(1)(C).    Indeed, under the majority’s reasoning, Barbara is a stronger case for  exercising federal jurisdiction than the one before us.  Whereas 15 U.S.C.  § 78f—the Exchange Act provision governing national securities  exchanges—is silent on any duty specifically concerning the  administration of a public offering, the provision specifically and  repeatedly provides for the discipline of exchange members and the  barring of broker‐dealers from membership.  See 15 U.S.C. § 78f(c) and (d).    Of the eight requirements that must be satisfied before a securities  exchange can be registered, two concern member discipline.  See 15 U.S.C.  § 78f(b)(6) and (7).  Before the SEC will register a national securities  exchange, it must determine that “[t]he rules of the exchange provide that  ‐17‐    . . . members and persons associated with its members shall be  appropriately disciplined for violation of the provisions of this chapter, the  rules or regulations thereunder, or the rules of the exchange, by expulsion,  suspension, limitation of activities, functions, and operations, fine, censure,  being suspended or barred from being associated with a member, or any  other fitting sanction.”  See 15 U.S.C. § 78f(b)(6); see also 15 U.S.C.  § 78f(b)(7) (providing that the SEC will register a national securities  exchange only if it first determines that the rules of the exchange provide  for a fair procedure for disciplining members).    Thus, while the duty to administrate a fair public offering is  certainly important, the Exchange Act does not indicate that such a duty is  any more important than the general duty of a securities exchange to  administrate day‐to‐day securities trading.  And the Exchange Act itself  places far more specific emphasis on the duty of a securities exchange to  discipline members for unethical or illegal conduct.  ‐18‐    There is therefore no distinction between this case and Barbara.  Both  involve state law claims premised upon possible violations of stock  exchange rules and both involve rules governing a core function of the  stock exchange as set forth in the Exchange Act.  The duty to properly  manage an IPO and the duty to discipline members and associated persons  are both “critical, federally mandated” duties.  See Op. at 40.  But we have  held that stock exchange rules implicating such duties are insufficient by  themselves to generate federal question jurisdiction.  4.  D’Alessio v. New York Stock Exchange does not support the  majority’s position.    Nothing in DʹAlessio v. New York Stock Exchange, Inc., 258 F.3d 93 (2d  Cir. 2001) changes our conclusion in Barbara that the rules of a stock  exchange alone are insufficient to exercise federal jurisdiction.  Indeed, in  D’Alessio we reiterated that the internal rules of a stock exchange should be  examined “in accordance with well settled principles of contract  interpretation—a task uniquely within the province of state law.”  258 F.3d  at 101.   We did not distinguish Barbara from D’Alessio on the ground that  ‐19‐    some stock exchange rules give rise to federal question jurisdiction and  others do not.  We distinguished Barbara on the ground that D’Alessio  alleged more than the violation of stock exchange rules.  He alleged that the  stock exchange violated the federal securities laws themselves.  See id. (“In  contrast, here, the federal interest is more substantial because D’Alessio’s  complaint does not simply challenge the propriety of disciplinary  proceedings conducted by the NYSE. . . . Rather, an examination of the  allegations contained in the complaint establishes that D’Alessio’s suit is  rooted in violations of federal law . . . .”).  No such allegation is made here.  Thus, under Barbara, the federal issue is not substantial.  B.  Supreme Court precedent independently forecloses the  exercise of federal question jurisdiction over UBS’s state law  claims.    Even without considering Barbara, I would reach the same  conclusion.  The majority opinion misunderstands the meaning of  “substantial” in the Grable‐Gunn context.  “Substantial” means, not  necessarily “large” or “significant,” but important to federal jurisprudence,  i.e., the collective body of federal case law.  Grable‐Gunn jurisdiction must  ‐20‐    therefore be exercised only over state law claims that implicate a federal  issue that is a pure question of law concerning the validity or construction  of a federal statute or the U.S. Constitution.    Supreme Court precedent also holds that state law claims  incorporating a standard “derive[d] directly from federal law,” see Op. at  23, as here, are insufficiently substantial to generate federal question  jurisdiction.  The majority dismisses this contrary precedent.  1.  Grable‐Gunn jurisdiction can be exercised only over  state law claims that turn on the construction of a  federal statute or the U.S. Constitution.  As the majority opinion acknowledges, the exercise of federal  question jurisdiction in the absence of a federal cause of action is extremely  rare.  See Op. at 18‐19.  The Supreme Court has approved of the exercise of  such jurisdiction in only four cases.  Those cases, and others where  jurisdiction has been declined, demonstrate that “substantial” in the Gunn‐ Grable context is a term of art.  The majority opinion misinterprets  “substantial” to mean “large” or “significant.”  See, e.g., Op. at 39 (arguing  that this case presents a “substantial” issue because it was “in the context  ‐21‐    of one of the largest public stock offerings in history—involving 421  million shares valued at $16 billion”).  In this context, “substantial” means  “important to federal jurisprudence.”    Supreme Court precedent generally divides issues into two  categories.  Pure questions of law that involve the construction or validity of  a federal statute or the U.S. Constitution may be substantial enough to  warrant federal jurisdiction.  Each of the four cases where the Supreme  Court approved this kind of jurisdiction shared that key and necessary  hallmark:   Grable & Sons Metal Prods., Inc. v. Darue Engʹg & Mfg., 545 U.S.  308, 310, 315 (2005):  Federal question jurisdiction existed where  the meaning of a federal tax provision—specifically, what  constituted adequate notice pursuant to 26 U.S.C. § 6337(b)(1)— was in dispute.  The Court noted that “[t]he meaning of the  federal tax provision is an important issue of federal law that  sensibly belongs in a federal court” and that this issue of federal  law “appears to be the only legal or factual issue contested in the  case.”  City of Chicago v. Intʹl Coll. of Surgeons, 522 U.S. 156, 160, 164  (1997):  Federal question jurisdiction existed where plaintiffs  claimed that a city ordinance was facially unconstitutional in  violation of the Fifth and Fourteenth Amendments. ‐22‐     Smith v. Kansas City Title & Trust Co., 255 U.S. 180, 201 (1921):   Federal question jurisdiction existed because the “decision  depends upon the determination” of “the constitutional validity  of an act of Congress which is directly drawn in question”— specifically, whether Congress had acted unconstitutionally in  issuing certain bonds.  Hopkins v. Walker, 244 U.S. 486, 488‐89 (1917):  Federal question  jurisdiction existed where “the determination of the plaintiffs’  rights requires a construction of the [federal] mining laws under  which the proceedings resulting in the patent were had, and a  decision of what, according to those laws, passed by the patent,  and what, if anything, was excepted and remained open to  location.” In contrast, the Court has explicitly and repeatedly admonished that  federal courts should not exercise federal question jurisdiction over state  law claims if the federal issue is not a pure question of law, but is “fact‐ bound and situation‐specific.“ Gunn, 133 S. Ct. at 1068 (“Such fact‐bound  and situation‐specific effects are not sufficient to establish federal arising  under jurisdiction.”) (quotation marks omitted).     For example, in Empire Healthchoice Assurance, Inc. v. McVeigh, 547  U.S. 677 (2006), the Court reviewed a reimbursement claim brought by an  insurance carrier pursuant to a health care contract authorized by the  ‐23‐    Federal Employees Health Benefits Act.  The Supreme Court affirmed our  holding that the federal court did not have federal subject matter  jurisdiction.  Id. at 701.  In doing so, the Court distinguished Grable, noting  that the federal issue embedded in the reimbursement claim was “fact‐ bound and situation‐specific,” rather than the “nearly pure issue of law”  presented in Grable.  Id. at 700‐01.  The Court also relied on the fact that the  federal issue in Grable was “one that could be settled once and for all and  thereafter would govern numerous tax sale cases.”  Id. at 700.    We have echoed this limitation on the exercise of Grable‐Gunn  jurisdiction.  See Fracasse v. Peopleʹs United Bank, 747 F.3d 141, 145 (2d Cir.  2014) (declining to exercise federal question jurisdiction over state law  claims based on public policy articulated in the FLSA because “[t]he FLSA  needs no interpretation in connection with the state tort claims that have  been pled”); Congregation Machna Shalva Zichron Zvi Dovid v. U.S. Depʹt of  Agric., 557 F. App’x 87, 90 (2d Cir. 2014) (declining to exercise federal  question jurisdiction over a state law claim because “the determination at  ‐24‐    issue here is a fact‐specific application of the regulations to [the plaintiff]  that does not implicate the validity of the regulations themselves”).   There is no dispute that the arguably federal issue in this case is not  a pure question of law, but rather a question of how stock exchange rules  should be applied to the unique facts of the Facebook IPO.  The majority  opinion acknowledges as much.  See Op. at 24 (noting that the key question  here is “how NASDAQ’s duty to operate a fair and orderly market . . .  applies in the context of an IPO generally, and particularly with respect to  the Facebook IPO”).  All of the potentially disputed issues identified by the  majority involve the application of this duty to the specific context of the  Facebook IPO.  For example, the majority argues that this litigation may  require a court to determine whether NASDAQ should have cancelled  certain UBS trades placed during the Facebook IPO pursuant to NASDAQ  Rule 11890.  See Op. at 28.  The majority also contends that a court may  have to determine whether NASDAQ properly adhered to Rules 4120 and  4753—governing how NASDAQ is required to fill orders, provide  ‐25‐    disclosures, and make decisions regarding initiating, halting, and  resuming trading—during the Facebook IPO.  See Op. at 26‐27.    The question of how NASDAQ rules should have been applied to a  specific IPO is exactly the sort of “fact‐bound and situation‐specific”  question that the Supreme Court has repeatedly held does not give rise to  this rare type of federal question jurisdiction.  Not only does this case  present only fact‐specific legal issues, the legal issues at stake do not  involve the construction or validity of a federal statute or the U.S.  Constitution.  This litigation requires only the application of the rules of a  stock exchange, which—notwithstanding the majority’s attempt to elevate  such rules to federal status—we have repeatedly held are non‐federal in  nature.    2.  The incorporation of a federal statutory standard into  a state law claim is insufficiently substantial to  generate federal question jurisdiction.    The incorporation into a state law claim of the Exchange Act’s  general duty to provide a fair and orderly market is insufficiently  substantial to trigger federal question jurisdiction.  ‐26‐    In Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. v. Thompson, the Supreme Court  rejected an analogous attempt to generate federal question jurisdiction by  incorporating a federal statutory standard into a state law claim.  478 U.S.  804, 814 (1986).  There, the Supreme Court examined a product liability  claim against a drug manufacturer.  As an element of one of their state law  claims, plaintiffs alleged that the drug was misbranded in violation of the  Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, and that this violation created a  rebuttable presumption of negligence.  Id. at 805‐06.  The Supreme Court  concluded that “the presence of a claimed violation of the statute as an  element of a state cause of action is insufficiently ‘substantial’ to confer  federal‐question jurisdiction.”  Id. at 814.  In Grable, the Court reiterated  this conclusion, pointing out that “if the federal labeling standard without  a federal cause of action could get a state claim into federal court, so could  any other federal standard without a federal cause of action.”  545 U.S. at 318  (emphasis added).  ‐27‐    This case presents an even more tenuous link to the underlying  federal standard.   The majority opinion argues that a violation of a stock  exchange rule—which is in turn premised on a duty found in the Exchange  Act—will be a required element of UBS’s state law claims.  See Op. at 24‐ 30.  In Merrell Dow, the federal issue incorporated into the state law claim  was an alleged violation of a federal statute itself.  Id. at 805‐06.  That  federal issue was nevertheless deemed to be insufficiently substantial.  Id.  at 814.  The case before us does not present a more substantial issue than  that in Merrell Dow, let alone one sufficiently substantial to generate  federal question jurisdiction.    In short, I would conclude that there is no substantial federal  question presented under Barbara, Merrell Dow, and the other Supreme  Court precedent in this area.  ‐28‐    III.  Exercise of federal question jurisdiction over UBS’s state law  claims will upset Congressional intent as to the federal‐state  balance of responsibility.      Finally, this case violates the Grable‐Gunn requirement that the case  must be capable of being resolved in a federal court without upsetting the  federal‐state balance approved by Congress.  The majority’s argument that “the exercise of federal jurisdiction  here comports with Congress’s expressed preference for alleged violations  of the Exchange Act, and of the rules and regulations promulgated  thereunder to be litigated in a federal forum,” is an implausible reading of  the Exchange Act.  See Op. at 46.  In fact, Congress’s conferral of exclusive  federal court jurisdiction for violations of the Exchange Act cuts against the  majority’s argument.  Congress understood the distinction between  violations of federal law and violations of the rules of a stock exchange,  and made a deliberate choice to confer exclusive federal court jurisdiction  on claims involving the former and not to confer such jurisdiction on  claims involving the latter.  ‐29‐    Rather, Congress intended that any federal interest implicated in  violations of stock exchange rules be vindicated through direct SEC  enforcement action.  It is curious to suggest that Congress intended that  federal interests be vindicated through the indirect means of state law  claims that only tangentially implicate federal law.  The majority also fails to adequately address a key concern of this  requirement—that permitting traditional state law causes of action, like  breach of contract and negligence, into federal court will result in the  undesired shift of a “tremendous number of cases” from non‐federal  forums into federal court.  See Grable, 545 U.S. at 318.  A.  Congress did not intend for state law claims premised solely  on violations of the rules of a stock exchange to be litigated  in federal court.  The majority’s reliance on the exclusive jurisdiction provision in the  Exchange Act as an indication of Congressional intent is unpersuasive.   The “Exchange Act” and “the rules and regulations thereunder” do not  include or refer to the rules of a stock exchange.  Where Congress wished  to refer to the rules of a national securities exchange, it specifically referred  ‐30‐    to them.  Compare 15 U.S.C. § 78aa (providing for exclusive federal court  jurisdiction for violations of “violations of this chapter or the rules and  regulations thereunder”) with 15 U.S.C. § 78cc(a) (voiding any provision  allowing waiver of compliance “with any provision of this chapter or of  any rule or regulation thereunder, or of any rule of a self‐regulatory  organization”) (emphasis added); see also, e.g., 15 U.S.C. § 78u(a)(1)  (providing that the SEC may investigate whether any person has violated  or is violating “any provision of this chapter, the rules or regulations  thereunder, the rules of a national securities exchange or registered securities  association of which such person is a member or a person associated . . . .”)  (emphasis added).  Based on the plain text of the statute, we have held that the exclusive  jurisdiction provision of the Exchange Act does not confer such  jurisdiction on claims based on the rules of a stock exchange:  “We think  that the quoted language [15 U.S.C. § 78aa] plainly refers to claims created  by the Act or by rules promulgated thereunder, but not to claims created  ‐31‐    by state law.”  Barbara, 99 F.3d at 55.  In so holding, we foreclosed the  contrary determinations of the Fifth and Ninth Circuits that the majority  oddly chooses to discuss before conceding that “we declined to adopt such  a broad reading of § 78aa.”3  See Op. at 47.  Despite acknowledging our contrary precedent, the majority  “identif[ies] the jurisdiction grant of § 78aa as a signal that we will not  upset the appropriate balance of federal and state judicial responsibilities  by exercising federal jurisdiction in this case.”  See Op. at 48.  In a  conclusory fashion, the majority simply extends principles that apply to                                                 3 Other Circuits are in accord with our holding that the exclusive jurisdiction  provision of the Exchange Act does not apply to stock exchange rules.  See  Karsner v. Lothian, 532 F.3d 876, 887 (D.C. Cir. 2008) (“Moreover, although the  NASD Rules require SEC approval, the Rules do not come within the meaning of  15 U.S.C. § 78aa which gives a federal court ‘exclusive jurisdiction of violations’  of rules and regulations promulgated under the Securities Exchange Act of  1934.”) (internal citation omitted); Ford v. Hamilton Investments, Inc., 29 F.3d 255,  259 (6th Cir. 1994) (“A breach of the NASD rules does not present a question that  arises under the laws of the United States within the meaning of 28 U.S.C. § 1331,  and it follows a fortiori that compliance with NASD rules does not give rise to  federal question jurisdiction.”) (internal citation omitted).  The National  Association of Securities Dealers (“NASD”) was a self‐regulatory organization  and precursor to NASDAQ.      ‐32‐    federal statutes and regulations to the rules of a stock exchange, without  acknowledging that Congress and this Court have found there to be a  meaningful distinction between the two.  The boundaries of federal  jurisdiction are not limitless, and Congress and this Court have drawn that  boundary between claims arising from a federal statute or regulation and  those arising from the rules of a stock exchange.  Finally, as was made clear in Merrell Dow and reiterated in Grable,  the best expression of Congress’s forum preference is found in its decision  to create—or, as here, not create—a federal private right of action.  See  Merrell Dow, 478 U.S. at 812 (“The significance of the necessary assumption  that there is no federal private cause of action thus cannot be overstated.”).   Grable reaffirmed and clarified this holding, noting that Merrell Dow  viewed the absence of a federal private right of action as an “important  clue” to Congressional intent.  Grable, 545 U.S. at 318.    Although the Exchange Act provides for several private causes of  action for violations of the Act itself, see, e.g., 15 U.S.C. § 78r (providing  ‐33‐    private cause of action for misleading statements made in a registration  statement), it is undisputed that the Exchange Act does not provide for a  private cause of action for violations of stock exchange rules.  The majority  confronts this problem only by noting that the existence of a federal  private right of action is “relevant to, but not dispositive of” the question  of substantiality.  See Op. at 42.  But the majority opinion then treats this  admittedly “relevant” consideration as irrelevant, because it provides no  further explanation as to why this particular case warrants such a ready  dismissal of the dictates of Merrell Dow.  The Act’s legislative history also makes clear that Congress intended  that a stock exchange’s violations of its own rules be addressed through  direct SEC enforcement action—not indirectly through private state law  claims.  See, e.g. S. Rep. 94‐75 at 34 (1975) (“Although a wide measure of  initiative and responsibility is left with the exchanges, reserved control is in  the Commission if the exchanges do not meet their responsibility.”)  (emphasis added).  To enforce stock exchange rules, the SEC can “censure  ‐34‐    and place restrictions on the activities, functions, and operations of a self‐ regulatory agency” or “censure or remove from office any officer or  director of a self‐regulatory organization who had willfully failed to  enforce compliance with the Exchange Act.”  Id.  The SEC can also bring a  direct injunctive action in federal court to “command a member of a self‐ regulatory organization to comply with the rules of such organization.”  Id.    Notably absent from the intended enforcement mechanisms are state  law actions premised on stock exchange rules. Indeed, no actor other than  the SEC—or a similar regulatory agency—is envisioned as playing a role in  the enforcement of those rules.  There is therefore no basis for the  majority’s conclusion that the exercise of jurisdiction here aligns with  Congressional intent concerning the appropriate forum for state law  claims premised on stock exchange rules.  B.  The majority ignores the “litigation‐provoking problem.”  The “balance of federal‐state responsibilities” requirement is  concerned in large part with upsetting Congressional intent by sweeping a  ‐35‐    large number of cases into federal court that are only tangentially related  to federal interests.  This concern has been termed the “litigation‐ provoking problem.”  See Merrell Dow, 478 U.S. at 809‐10.    Any expansion of the exercise of federal question jurisdiction over  state law claims must be done with a careful eye to the impact of such a  holding on the volume of litigation in the federal courts.  See Merrell Dow,  478 U.S. at 811 (expressing concern with the “increased volume of federal  litigation” that would result from the exercise of federal question  jurisdiction); Grable, 545 U.S. at 319 (observing that the Supreme Court  declined to exercise federal question jurisdiction in Merrell Dow in part  because “[a] general rule of exercising federal jurisdiction over state claims  resting on federal mislabeling and other statutory violations would thus  have heralded a potentially enormous shift of traditionally state cases into  federal courts”).  Such concerns should be at the forefront here.  In Grable, the  Supreme Court reviewed the facts in Merrell Dow which led to its decision  ‐36‐    to decline to exercise federal question jurisdiction:  there was no federal  private cause of action, the federal question at issue was a federal standard  incorporated into a state law claim, and other “garden variety” state law  actions could have used the same “embedded” federal issue to bring  claims in federal court.  See 545 U.S. at 318‐19.  The confluence of these  factors led the Supreme Court to conclude that the exercise of federal  question jurisdiction over the state law claim in Merrell Dow “would have  attracted a horde of original filings and removal cases raising other state  claims with embedded federal issues.”  Id. at 318.  Those same elements are present here.  Although the majority gives  the potential “horde of original filings and removal cases” no attention, it  is a real danger, for three reasons: (1) the duty to maintain a fair and  orderly market underlies every stock exchange rule; (2) many other federal  statutes create a broad duty; and (3) the majority’s opinion will prompt  increased litigation even if jurisdiction is ultimately found lacking.  ‐37‐    1.  Federal question jurisdiction could exist for a state  law claim implicating any stock exchange rule  violation.    First, because the duty to “maint[ain] a fair and orderly market”  underlies every stock exchange rule, any alleged stock exchange rule  violation could provide a basis for removal or original filing in federal  court.  See Op. at 23 (“’[M]aintenance of fair and orderly markets’ is the  animating goal of federal securities law.”) (citing 15 U.S.C. § 78k‐ 1(a)(1)(C)).  This is contrary to the Court’s reasoning in Grable, where the  Court observed that “because it will be the rare state title case that raises a  contested matter of federal law, federal jurisdiction to resolve genuine  disagreement over federal tax title provisions will portend only a  microscopic effect on the federal‐state division of labor.” Grable, 545 U.S. at  315.  Here, in the majority’s view, every state law claim premised on  violations of stock exchange rules “raises a contested matter of federal  law.”  ‐38‐    2.  The majority’s ruling would apply to numerous other  federal statutes.  Though the number of potential suits arising from stock exchange  rules is problematic enough, the litigation‐provoking problem extends far  beyond the context of stock exchange rules.  To take one example, many  state law claims currently arbitrated by the Financial Industry Regulatory  Authority (FINRA) could be swept into federal court.  The majority  provides no limitation on such an outcome.  FINRA is a self‐regulatory organization, like NASDAQ, that is  registered with the SEC as a “national securities association.”  Federal law  requires most securities firms to register with FINRA.  See 15 U.S.C.  § 78o(b)(11).  Like NASDAQ, FINRA creates and enforces rules that govern  the securities industry and those rules must be approved by the SEC.  See  15 U.S.C. § 78s(b)(1).   FINRA’s rules govern all aspects of securities  trading, including, inter alia, securities offerings and underwriting,  quotation and trading obligations and practices, handling of customer  orders, and margin requirements.  See generally FINRA Rules 4000‐5000.   ‐39‐    Like NASDAQ’s Services Agreement, FINRA rules provide that  most disputes be resolved in arbitration.  See FINRA Rule 12200.  Last year,  3,714 arbitration cases were filed with FINRA.  See FINRA, Dispute  Resolution Statistics: Arbitration Cases Filed available at  http://www.finra.org/ArbitrationAndMediation/FINRADisputeResolution /AdditionalResources/Statistics/.  From 1999 to 2013, the number of FINRA  arbitration cases filed per year has ranged from a low of 3,238 in 2007 to a  high of 8,945 in 2003.  See id.  To put those numbers in perspective, in 2013,  8,574 civil cases were filed in the U.S. District Court for the Southern  District of New York.  See U.S. Courts, U.S. District Courts—Civil Cases  Commenced, by Nature of Suit and District, During the 12‐Month Period  Ending March 31, 2013 available at  http://www.uscourts.gov/Viewer.aspx?doc=/uscourts/Statistics/FederalJud icialCaseloadStatistics/2013/tables/C03Mar13.pdf.    And those are only the cases that could be shifted from FINRA  arbitration.  As Judge Friendly once observed, “stock exchanges . . . [are]  ‐40‐    but one of many instances where government relies on self‐policing by  private organizations to effectuate the purposes underlying federal  regulating statutes.”  Cf. United States v. Solomon, 509 F.2d 863, 869 (2d Cir.  1975).   He pointed out that many heavily‐regulated industries are  responsible for self‐regulation, including “boards of trade,” which are  responsible for self‐policing under the Commodity Exchange Act, and  “[a]irline and steamship conferences,” which employ “elaborate  enforcement machinery” to police regulatory violations.  Id.  The potential  number of suits that could be filed in, or removed to, the district courts of  this Circuit on the basis of the majority’s uncabined holding is therefore  problematic.  3.  The majority’s opinion will prompt litigation even  where federal jurisdiction is ultimately found lacking.  The majority avers, in conclusory fashion, that the exercise of such  jurisdiction will be rare.  See Op. at 43 (“[A]fter such careful, case‐specific  consideration, most federal law questions raised in connection with state  law claims will not be deemed substantial.”).  Even if that were true, Grable  ‐41‐    makes clear that the relevant test is not concerned solely with the eventual  decision to exercise or decline jurisdiction, but with the increased volume  of litigation itself.  Grable noted that the Court declined to exercise  jurisdiction in Merrell Dow in part because it “would have attracted a  horde of original filings and removal cases raising other state claims with  embedded federal issues.” 545 U.S. at 318.  The majority’s opinion provides no clear jurisdictional limitation to  a party with a state law claim based on a violation of a rule even remotely  related to federal law.  Even if the majority does not significantly move the  line where we exercise federal jurisdiction, the majority makes the line  murky enough to invite the horde of cases that the Court was concerned  about in Grable and Merrell Dow.  The Supreme Court has indicated that, where federal question  jurisdiction would result in a large number of state law claims shifted from  other forums to federal court, those state law claims do not fall within the  “special and small” category of state law claims over which we can  ‐42‐    exercise federal question jurisdiction.  See Grable, 545 U.S. at 318; Merrell  Dow, 478 U.S. at 811.  We should heed the Supreme Court, and recognize  that the exercise of Grable‐Gunn jurisdiction here would upset the balance  of federal‐state responsibility.  C.  No federal forum is required to vindicate a federal interest.   We need not turn somersaults to exercise this exceptional category  of federal question jurisdiction, because no federal forum is required to  vindicate any federal interest here.  To the extent there is a federal interest  at stake, it has already been vindicated by the SEC’s investigation and  sanction of NASDAQ.  See SEC Release No. 31‐69655, 2013 WL 2326683  (“SEC Release”). Any tangential federal interest present in UBS’s state law  claims can be adjudicated in a non‐federal forum without doing damage to  the federal system.    The Supreme Court has found reason to exercise federal question  jurisdiction over the rare category of cases where a state law claim  challenges federal agency action and the government “has a direct interest  in the availability of a federal forum to vindicate its own administrative  ‐43‐    action.”  Grable, 545 U.S. at 315.  Here, the SEC has already vindicated the  government’s interest by instituting and concluding its own administrative  proceedings.  See SEC Release, at *1; see also Op. at 8‐9.  In a lengthy  Release, the SEC found that NASDAQ had failed to comply with several of  its own rules, set forth remedial actions to be taken—including the  amendment of certain NASDAQ rules—and imposed sanctions.  See SEC  Release, at *13‐17.   In any event, the SEC always has a federal forum available if it  wishes to pursue litigation concerning the NASDAQ rules.  The Exchange  Act specifically provides that the Commission may bring an injunctive  action in federal court against any person or entity it believes to be  violating the provisions of the Exchange Act, any rules or regulations  promulgated thereunder, or “the rules of a national securities exchange.”   15 U.S.C. § 78u(d)(1).  Congress therefore intended that any federal interest  at issue be vindicated—not through the inefficient and indirect means of a  ‐44‐    state law claim based on a violation of a stock exchange rule—but through  direct SEC enforcement action.  The Supreme Court has confirmed that federal courts should not  exercise federal question jurisdiction over state law claims if those claims  can be competently adjudicated in a non‐federal forum.  In Gunn, the  Supreme Court rejected the suggestion that a state law malpractice claim  premised on a patent law question was entitled to federal court  jurisdiction on the basis of federal court expertise:  “Nor can we accept the  suggestion that the federal courts’ greater familiarity with patent law  means that legal malpractice cases like this one belong in federal court.”  133 S. Ct. at 1068.   Likewise in Empire Healthcare—where a health  insurance carrier for federal employees filed a reimbursement action  against the insured’s estate—the Court declined to exercise federal  question jurisdiction in part because “it is hardly apparent why a proper  ‘federal‐state balance’ would place such a nonstatutory issue under the  complete governance of federal law, to be declared in a federal forum.”   ‐45‐    547 U.S. at 701 (internal citation omitted).  The Court observed that “[t]he  state court in which the personal‐injury suit was lodged is competent to  apply federal law, to the extent it is relevant.”  Id.  Non‐federal forums are presumptively competent to adjudicate state  law claims—even those that tangentially concern federal law.4  See Gunn,  133 S. Ct. at 1067; Empire Healthcare, 547 U.S. at 701.  The state law claims at  issue, while perhaps complicated and potentially worth a great deal of  money, are not unlike any number of other complex contract and  negligence claims competently adjudicated in state court or arbitration  forums.  Finally, the majority opinion appeals to the need for “uniformity” in  the adjudication of “an exchange’s performance of specified Exchange  duties.”  Op. at 48.  As noted above, no provision of the Exchange Act                                                 4 Indeed, state courts are presumed competent to adjudicate any federal cause of action  that has not been exclusively diverted to federal court.  See Yellow Freight Sys., Inc. v.  Donnelly, 494 U.S. 820, 823 (1990) (“Under our system of dual sovereignty, we have  consistently held that state courts have inherent authority, and are thus presumptively  competent, to adjudicate claims arising under the laws of the United States.”) (quotation  marks omitted).  ‐46‐    requires interpretation or application here.  And to the extent that the  Exchange Act is implicated in a state law claim, the most efficient and  direct way for the federal courts to ensure uniformity of federal law is to  interpret or construe any federal law dispute in the context of a direct SEC  enforcement action.  “[A]llowing state courts to resolve these cases” will not “undermine  the development of a uniform body of [securities] law.”  Cf. Gunn, 133 S.  Ct. at 1067.  Congress has already ensured a uniform body of securities  laws “by vesting exclusive jurisdiction over actual [securities] cases in the  federal district courts.”  Cf. id.    Uniformity will also remain undisturbed because federal courts  have exclusive jurisdiction over cases involving actual violations of the  Exchange Act.  And the adjudication of this case by an arbitration panel or  state court will be non‐binding on federal courts.  See id.; Tafflin v. Levitt,  493 U.S. 455, 465 (1990) (rejecting the argument that state courts should not  adjudicate civil RICO claims because “federal courts . . . would retain full  ‐47‐    authority and responsibility for the interpretation and application of  federal criminal law, for they would not be bound by state court  interpretations of the federal offenses constituting RICO’s predicate acts”).   There is no special need for a federal court to resolve these state law  claims.  CONCLUSION  The majority opinion expands our jurisdiction beyond its  permissible bounds.  In doing so, it ignores or misreads controlling  precedent from the Supreme Court and this Circuit.  I dissent.   ‐48‐