Robert Ciarpaglini v. Felicia Norwood

In the United States Court of Appeals For the Seventh Circuit ____________________  No. 14‐1588  ROBERT B. CIARPAGLINI,  Plaintiff‐Appellant,  v.  FELICIA  NORWOOD, in her official capacity as Director of Illi‐ nois Department of Healthcare and Family Services, et al.,  Defendants‐Appellees.  ____________________  Appeal from the United States District Court for the  Northern District of Illinois, Western Division.  No. 13 C 50213 — Philip G. Reinhard, Judge.  ____________________  MARCH 25, 2016  ____________________  Before  WOOD,  Chief  Judge,  and  MANION  and  HAMILTON,  Circuit Judges.  HAMILTON, Circuit Judge. Plaintiff Robert B. Ciarpaglini, an  Illinois  Medicaid  participant,  challenges  Illinois  legislation  that caps at four the number of prescriptions a Medicaid re‐ cipient can receive without prior approval within a thirty‐day  period. See 305 Ill. Comp. Stat. 5/5‐5.12(j). At the time he filed  suit,  he  was  subject  to  that  legislation  and  alleged  he  was  2  No. 14‐1588  struggling to obtain his medications because of it. While his  suit was pending, though, he was moved to a managed care  program. As a result he is no longer subject to that cap.  The  main  dispute  before  us,  though  not  the  only  one,  is  whether  the  transfer  to  managed  care  rendered  moot  Ciar‐ paglini’s claims for declaratory and injunctive relief. The dis‐ trict court held that it did. Ciarpaglini v. Quinn, No. 13 C 50213,  2014  WL  1018146  (N.D.  Ill.  Mar.  17,  2014).  Although  Ciar‐ paglini offered evidence that the switch might not be perma‐ nent, the court held his arguments were “simply speculation,”  “no more than a guess,” and insufficient to create a “reason‐ able expectation” that the four‐prescription limit would apply  to him in the future. Id. at *3.  We hold that there is insufficient evidence in the record to  determine  whether  Ciarpaglini’s  claims  for  injunctive  relief  are moot, a conclusion we explain further below. We remand  this  matter  to  the  district  court  for  limited  fact‐finding  pro‐ ceedings aimed at permitting both sides to develop a record  on  the  question  of  mootness.  We  retain  jurisdiction  of  this  matter pending completion of those proceedings.1  I. Factual and Procedural Background  The central claim in this appeal is plaintiff’s challenge un‐ der federal law to what he calls the “four‐prescription limita‐ tion” in Illinois’s Medicaid program. The Medicaid program  covers prescription medicines. As a cost‐control measure, Illi‐ nois enacted legislation in 2012 requiring prior approval for                                                    1  The  district  court  dismissed  various  other  claims  for  damages  on  grounds of immunity and failure to state a claim on which relief could be  granted. We will resolve the appeal of those claims once the proceedings  on remand are complete. No. 14‐1588  3 reimbursement for more than four prescriptions for one pa‐ tient within a thirty‐day period. 305 Ill. Comp. Stat. 5/5‐5.12(j).  We refer to this provision as the prior‐approval requirement.  We accept plaintiff Robert Ciarpaglini’s well‐pled allega‐ tions as true for purposes of this appeal. See St. John’s United  Church of Christ v. City of Chicago, 502 F.3d 616, 625 (7th Cir.  2007),  quoting  Long  v.  Shorebank  Development  Corp.,  182  F.3d  548, 554 (7th Cir. 1999). Because courts may properly look be‐ yond  the  jurisdictional  allegations  of  a  complaint  and  view  evidence to determine whether subject matter jurisdiction ex‐ ists in fact, id., we also consider Ciarpaglini’s declaration, the  truth of which defendants have not challenged at this stage of  the case.  Plaintiff  Ciarpaglini  is  an  Illinois  Medicaid  recipient.  He  suffers from several chronic conditions, including bipolar dis‐ order, attention deficit hyperactivity disorder, panic disorder,  and generalized anxiety disorder. Doctors have prescribed at  least  seven  medications  to  manage  these  conditions.  Ciar‐ paglini alleges that after the prior‐approval requirement took  effect, he could not, at least at times, obtain the medications  he needed. (He acknowledges the prior‐approval mechanism  but calls the system “fraught with flaws” and says it does not  guarantee he will be able to get his medications.) He alleges  that as a result he has contemplated committing suicide, com‐ mitting petty crimes so that he would be jailed, or checking  himself into hospitals just to get the medications he needed.  After  informal  complaints  to  state  officials  failed  to  pro‐ duce action, Ciarpaglini filed this pro se lawsuit in June 2013.  He challenges the prior‐approval requirement as a violation  of federal Medicaid law, the Americans with Disabilities Act,  the Rehabilitation Act, and the Constitution.  4  No. 14‐1588  A  few  months  later,  sometime  in  September  or  October  2013, Illinois moved Ciarpaglini from the general fee‐for‐ser‐ vice Medicaid program to a new managed care program. The  prior‐approval  requirement  for  prescription  medications  does  not  apply  to  Ciarpaglini  under  the  managed  care  pro‐ gram. That change led the defendants to move to dismiss his  central claim as moot. As part of its broader final judgment,  the district court agreed, and plaintiff has appealed. After re‐ viewing  the  briefs  submitted  in  the  pro  se  appeal,  we  ap‐ pointed  counsel  to  represent  plaintiff  and  ordered  supple‐ mental briefing. The law firm of Jenner & Block has ably rep‐ resented him and assisted the court in this appeal.  II. Analysis of Justiciability Issues  Article III of the Constitution limits the jurisdiction of fed‐ eral courts to “cases” and “controversies.” Campbell‐Ewald Co.  v. Gomez, 577 U.S. —, 136 S. Ct. 663, 669 (2016). This requires  an actual controversy at “all stages of review, not merely at  the time the complaint is filed.” Id., quoting Arizonans for Of‐ ficial English v. Arizona, 520 U.S. 43, 67 (1997); see also Milwau‐ kee Police Ass’n v. Board of Fire & Police Comm’rs, 708 F.3d 921,  929 (7th Cir. 2013). The issue here is whether the defendants’  switch  of  plaintiff  from  the  fee‐for‐service  program  to  the  managed  care  program  has  rendered  moot  his  challenge  to  the prior‐approval requirement.  Relevant to this issue, plaintiff submitted a declaration in  opposition to defendants’ motion to dismiss saying that when  he moved to the managed care program, he asked a defendant  state  official  whether  the  relief  from  the  prior‐approval  re‐ quirement was permanent. He was told no, that he could be  subjected  to  the  requirement  again  if  he  moved  to  another  county  without  the  managed‐care  program  or  if  the  state’s  No. 14‐1588  5 “fiscal  issues”  did  not  improve.  Plaintiff  also  asserted  that  when he received this news, he “wanted to move out of Win‐ nebago  County  and  into  Stephenson  County,”  where  he  would again be subject to the prior‐approval requirement.  Plaintiff  offers  three  theories  for  finding  his  challenge  is  not moot and is otherwise justiciable: the so‐called voluntary  cessation exception to mootness; the mootness exception for  wrongs capable of repetition that would otherwise evade re‐ view; and a pre‐enforcement challenge to the requirement in  the county where he wants to move.  A. Voluntary Cessation  Courts  are  understandably  skeptical  when  a  defendant  seeks dismissal of an injunctive claim as moot on the ground  that it has changed its practice while reserving the right to go  back to its old ways after the lawsuit is dismissed. E.g., United  States v. W. T. Grant Co., 345 U.S. 629, 632 (1953). “Otherwise,  a  defendant  could  engage  in  unlawful  conduct,  stop  when  sued to have the case declared moot, then pick up where he  left off, repeating this cycle until he achieves all his unlawful  ends.” Already, LLC v. Nike, Inc., 133 S. Ct. 721, 727 (2013). Ac‐ cordingly, “the mere cessation of the conduct sought to be en‐ joined does not moot a suit to enjoin the conduct, lest dismis‐ sal of the suit leave the defendant free to resume the conduct  the next day.” Chicago United Indus., Ltd. v. City of Chicago, 445  F.3d 940, 947 (7th Cir. 2006) (citations omitted).  Decisions by the Supreme Court and this court make clear  that  a  defendant  seeking  dismissal  based  on  its  voluntary  change  of  practice  or  policy  must  clear  a  high  bar.  “A  case  might become moot if subsequent events made it absolutely  6  No. 14‐1588  clear that the allegedly wrongful behavior could not  reason‐ ably be expected to recur.” United States v. Concentrated Phos‐ phate Export Ass’n, 393 U.S. 199, 203 (1968). The “heavy bur‐ den”  of  persuading  the  court  that  the  challenged  conduct  “cannot  reasonably  be  expected  to  start  up  again”  lies  with  the  party  asserting  mootness.  Friends  of  the  Earth,  Inc.  v.  Laidlaw  Environmental  Services  (TOC),  Inc.,  528  U.S.  167,  189  (2000), quoting Concentrated Phosphate Export Ass’n, 393 U.S. at  203.  We applied this rule in Milwaukee Police Association v. Jones,  192  F.3d  742  (7th  Cir.  1999).  Police  officers  and  their  union  challenged a new policy prohibiting police officers from dis‐ cussing complaints against other police officers with anyone,  including the police union. The city argued that the case was  moot because a later memorandum from the assistant police  chief  announced  the  temporary  rescission  of  the  challenged  policy. We held the case was not moot. The city’s temporary  rescission  order  had  merely  complied  with  a  temporary  re‐ straining order. The city’s order was explicitly temporary, and  the city had not conceded that the challenged policy was un‐ constitutional. Id. at 746–47, citing City of Los Angeles v. Lyons,  461 U.S. 95 (1983). If the case were to have been dismissed as  moot, there was certainly a reasonable prospect that the chal‐ lenged policy would be reinstated.   At  oral  argument  in  this  case,  defendants  asserted  that  their move of plaintiff from the fee‐for‐service program to the  managed  care  program  was  part  of  a  much  broader  policy  shift in the Illinois Medicaid program. The state of Illinois did  not roll out managed care for all Medicaid recipients in Win‐ nebago County in order to undermine Ciarpaglini’s lawsuit,  No. 14‐1588  7 they argue, nor does the state have any intention of returning  to the fee‐for‐service model when the lawsuit ends.  Publicly available information lends support to this view.  An Illinois law, effective as of January 25, 2011, mandated that  50 percent of recipients eligible for benefits in medical assis‐ tance  programs  be  covered  in  a  managed  care  program  by  January 1, 2015. 215 Ill. Comp. Stat. 106/23. A state website has  identified five “mandatory managed care regions” in Illinois  Medicaid. See http://www.illinois.gov/hfs/SiteCollectionDoc‐ uments/CareCoorPlan.pdf (last visited March 25, 2016). One  of those is the Rockford Region, which includes Winnebago  County.  See  http://www.illinois.gov/hfs/SiteCollectionDocu‐ ments/CCExpansionMap.pdf (last visited March 25, 2016).  If the change in plaintiff’s care program was indeed part  of this broad shift in policy that affected all or most Medicaid  recipients in Winnebago County, rather than an individually  targeted effort to neutralize his lawsuit, then his challenge to  the prior‐approval requirement is probably moot. Statewide  or even countywide changes in Medicaid policy are not made  quickly or lightly. As a practical matter, the prospect that Illi‐ nois will implement further change relevant to this lawsuit— for example, by abandoning the managed care program en‐ tirely, or by making the prior‐approval requirement for med‐ ications  applicable  to  it—seems  unlikely.  And  any  such  change would take time, providing advance notice to Medi‐ caid recipients like plaintiff. Under these circumstances, the  theoretical possibility that the state might someday abandon  its managed care program (despite legislation mandating its  expansion), or might add the prior‐approval requirement to  plaintiff’s  managed  care  program,  would  not  be  enough  to  avoid mootness.  8  No. 14‐1588  We  recognize  that  government  policies  and  practices  change. That will always be true. But a defendant may show  a case is moot by demonstrating there is “no reasonable expec‐ tation  that  the  wrong  will  be  repeated.”  Milwaukee  Police  Ass’n, 192 F.3d at 747, quoting DiGiore v. Ryan, 172 F.3d 454,  466 (7th Cir. 1999) (emphasis added). If the move to managed  care  was  part  of  a  broad  state  initiative  making  Winnebago  County  a  mandatory  managed  care  region  for  all  Medicaid  participants,  the  chance  that  a  relevant  policy  change  will  again subject Ciarpaglini to the prior‐approval requirement is  no more than speculative. Said another way, if Illinois is in the  midst of a statewide shift toward managed care, and Ciarp‐ aglini’s move out of fee‐for‐service was part of that shift, de‐ fendants may be able to carry their heavy burden of showing  there is no reasonable expectation he will again be subjected  to the prior‐approval requirement.  The problem in this appeal is that the record does not al‐ low us to determine fairly whether plaintiff’s move from fee‐ for‐service to managed care was in fact part of a broader pol‐ icy  change  affecting  all  Medicaid  recipients  in  Winnebago  County. Plaintiff has not had a fair opportunity to address in‐ formation on the state defendants’ website. Cf. Rowe v. Gibson,  798 F.3d 622 (7th Cir. 2015) (all opinions on appellate court’s  use  of  independent  factual  research),  rehearing  en  banc  de‐ nied by equally divided court, No. 14‐3316 (Dec. 7, 2015). And  the record does not actually show whether all or most Medi‐ caid recipients in Winnebago County are covered by Illinois’s  managed care program.  Accordingly,  we  think  the  best  course  here  is  to  remand  this case for limited fact‐finding by the district court on the  No. 14‐1588  9 circumstances  of  Ciarpaglini’s  transfer  from  the  fee‐for‐ser‐ vice program, where he was subject to the prior‐approval re‐ quirement,  to  the  managed  care  program  now  in  effect  in  Winnebago County. See Barnhart v. United States, 884 F.2d 295,  296 (7th Cir. 1989) (in resolving motion to dismiss for lack of  subject  matter  jurisdiction,  “an  evidentiary  hearing  may  be  held if necessary”). We hope the district court will be able to  act  promptly,  while  giving  the  parties  a  fair  opportunity  to  present  facts  relevant  to  this  narrow  issue  of  mootness.  We  will retain jurisdiction of this appeal and will return to it after  the district court has found the relevant facts.  B. Capable of Repetition Yet Evading Review   For  completeness,  we  also  address  plaintiff’s  other  theo‐ ries for avoiding mootness. One is that the alleged wrongdo‐ ing is capable of repetition but will evade judicial review if we  do not consider it now. “The exception applies where ‘(1) the  challenged action is in its duration too short to be fully liti‐ gated prior to cessation or expiration, and (2) there is a rea‐ sonable expectation that the same complaining party will be  subject to the same action again.’” Federal Election Comm’n v.  Wisconsin Right to Life, Inc., 551 U.S. 449, 462 (2007), quoting  Spencer v. Kemna, 523 U.S. 1, 17 (1998); see also Murphy v. Hunt,  455 U.S. 478, 482 (1982); Stotts v. Community Unit Sch. Dist. No.  1, 230 F.3d 989, 991 (7th Cir. 2000).  The capable‐of‐repetition exception does not apply here.  This controversy is not one of those inherently transitory sit‐ uations,  such  as  a  pregnancy  or  an  election  campaign,  that  will run its course faster than courts can usually act to provide  complete review on the merits. See Wisconsin Right to Life, 551  U.S. at 462–63; Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 125 (1973); Majors v.  Abell, 317 F.3d 719, 722–23 (7th Cir. 2003). The ordinary course  10  No. 14‐1588  of injunction litigation should suffice to address the merits of  a challenge to any possible repetition of the alleged problems  for plaintiff Ciarpaglini or any other Medicaid recipients who  encounter similar problems.  This case is similar in one respect to Olmstead v. L.C. ex rel.  Zimring, 527 U.S. 581 (1999). The plaintiffs in Olmstead were  persons with mental disabilities. They asserted that the Amer‐ icans  with  Disabilities  Act  required  that  they  be  placed  in  community care rather than in larger, more isolated institu‐ tions. While the lawsuit was pending, the individual plaintiffs  were transferred to community‐based care, one before the dis‐ trict court ruled in plaintiffs’ favor, and the other afterward.  L.C. ex rel. Zimring v. Olmstead, 138 F.3d 893, 895 n.2 (11th Cir.  1998).  The Supreme Court noted that this change did not render  the case moot in view of the plaintiffs’ histories of “multiple  institutional placements.” Olmstead, 527 U.S. at 594 n.6. There  was  no  indication  in  Olmstead  that  the  plaintiffs’  transfers  were anything other than individualized decisions that could  have been reversed at any time. See id. at 593 (transfers based  on treatment teams’ assessments). The Court wrote in terms  of the mootness exception for wrongs capable of repetition yet  evading review and agreed that the possibility of recurrence  was high enough to decide the merits. See id. at 594 n.6, citing  L.C.  ex  rel.  Zimring  v.  Olmstead,  138  F.3d  at  895  n.2;  see  also  Honig v. Doe, 484 U.S. 305, 318–23 (1988) (potential for unilat‐ eral decision by defendant to change one plaintiff’s school as‐ signment  again  prevented  dispute  over  special  educational  services from being moot).  While  these  decisions  suggest  there  is  not  a  razor‐sharp  doctrinal  boundary  between  the  “voluntary  cessation”  and  No. 14‐1588  11 “capable of repetition” exceptions to mootness, we expect that  the district court’s findings on the voluntary cessation excep‐ tion will govern the result under either exception. In Olmstead,  the public officials were making patient‐specific treatment de‐ cisions, and the plaintiffs’ community placements had previ‐ ously  proven  unstable.  There  were  real  prospects  that  the  plaintiffs would again face the treatments they were challeng‐ ing in court—particularly given the number of times they had  been institutionalized in the past.  Whether Ciarpaglini’s move into managed care was a de‐ cision made on an individual basis, or whether it was part of  a statewide policy shift, is an inquiry along the same lines. It  is  essentially  the  same  question  that  controls  the  voluntary  cessation exception. Thus, to the extent that Olmstead leaves  room for defendants’ conduct here to be considered capable  of repetition but evading review, the outcome under that test  is unlikely to diverge from the voluntary cessation analysis.  C. Pre‐enforcement Challenge  Plaintiff also argues that his interest in moving from Win‐ nebago County to an adjacent county where he would again  be  subject  to  the  prior‐approval  requirement  is  sufficient  to  allow him to challenge the policy that would apply to him in  that county. Plaintiff has framed this argument in terms of a  pre‐enforcement challenge to the law that would apply to him  if he moved. See generally Susan B. Anthony List v. Driehaus,  573 U.S. —, 134 S. Ct. 2334 (2014) (reversing dismissal of chal‐ lenge to criminal law governing false statements made in po‐ litical campaigns).  The factual record on this point is minimal. Plaintiff’s dec‐ laration says in relevant part:  12  No. 14‐1588  7.  Sometime  in  late  September  or  early  Octo‐ ber,  2013,  defendants  Hamos,  Arndt  and  Parker  placed  me  in  a  managed  care  pro‐ gram and at the time I received that notifica‐ tion  I  wanted  to  move  out  of  Winnebago  County and into Stephenson County.  8.  Because of the defendants[’] threat of re‐im‐ posing the four prescription limitation upon  me  should  I  leave  Winnebago  County  and  because  I  cannot  afford  to  pay  for  all  my  medications I have remained in Winnebago  County.  At our request, the parties briefed whether such a desire  to  move  to  another  county  (or  state)  is  sufficient  to  give  a  plaintiff standing on the theory that the allegedly illegal con‐ dition  of  a  government  benefit  program  like  Medicaid  dis‐ courages the plaintiff from moving his residence. On the one  hand, plaintiff contends he has a constitutional right to move  and to live where he wishes. On the other hand, this theory of  standing poses obvious risks of lawsuits by interlopers with  little real stake in a dispute, without involving other potential  plaintiffs who reside in the affected jurisdiction and may have  much  greater  stakes  in  the  matter.  On  this  issue,  also,  we  would  benefit  from  additional  fact‐finding  on  the  circum‐ stances,  reasons  for,  obstacles  to,  and  sincerity  of  plaintiff’s  stated desire to move to Stephenson County.  *     *     *  For these reasons, we order a limited remand of this mat‐ ter to the district court for what we hope will be prompt and  No. 14‐1588  13 limited proceedings to determine facts relevant to: (1) the vol‐ untary  cessation  exception  to  mootness,  and  (2)  plaintiff’s  stated  desire  to  move  to  another  county,  where  he  would  again be subject to the prior‐approval requirement for more  than four prescription drugs within a month. We retain juris‐ diction pending that limited remand.